中辉期货股指日报20221024

　　股指：市场悲观情绪弥漫，股指放量下跌

截止10月24日周一收盘，上证指数跌2.02%，报2977.56，深证成指跌2.05%，报10694.61，创业板指跌2.43%，报2336.84。

基本面信息：

1、据国家统计局24日消息，前三季度，各地区各部门认真贯彻落实党中央、国务院关于农业生产的重大决策部署，毫不放松抓紧抓实粮食生产，夏粮早稻实现增产，秋粮生产总体稳定，全年粮食有望再获丰收；生猪出栏保持增长，畜牧业生产平稳发展。

2、海关总署24日发布数据显示，前三季度，我国出口机电产品10.04万亿元，增长10%，占出口总值的56.8%。其中，自动数据处理设备及其零部件1.18万亿元，增长1.9%；手机6722.5亿元，增长7.8%；汽车2598.4亿元，增长67.1%。

3、国家统计局：9月份，规模以上工业发电6830亿千瓦时，同比下降0.4%，上月为增长9.9%，日均发电227.7亿千瓦时。1—9月份，发电6.3万亿千瓦时，同比增长2.2%。

4、9月份，70个大中城市中，新建商品住宅和二手住宅销售价格同比下降城市分别有50个和63个，比上月分别增加1个和2个。9月份，一线城市新建商品住宅销售价格同比上涨2.7%，涨幅比上月回落0.1个百分点；二手住宅销售价格同比上涨1.2%，涨幅比上月扩大0.4个百分点。二线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别下降1.2%和3.0%，降幅比上月均扩大0.2个百分点。三线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别下降3.8%和4.5%，降幅比上月分别扩大0.1和0.3个百分点。

5、中国9月份以美元计价出口同比增长5.7%，预估为4.0%，前值7.1%。中国9月份以美元计价进口同比增长0.3%，预估为0.0%，前值0.3%。

6、统计局称，进入三季度，7、8月份城镇调查失业率继续下降，7月份为5.4%，8月份为5.3%，9月份受疫情多发散发影响调查失业率有所上升。前三季度，城镇调查失业率均值为5.6%，其中，三季度均值为5.4%，比二季度下降0.4个百分点。从就业的主体人群看，25—59岁劳动力失业率三季度均值为4.4%，明显低于一季度4.9%和二季度5.0%的均值水平；本地劳动力失业率三季度均值为5.3%，比二季度下降0.2个百分点。总体来看，三季度就业形势好于一季度和二季度。

7、1-9月份，全国固定资产投资（不含农户）421412亿元，同比增长5.9%。其中，民间固定资产投资232043亿元，同比增长2.0%。从环比看，9月份固定资产投资（不含农户）增长0.53%。

8、初步核算，前三季度国内生产总值870269亿元，按不变价格计算，同比增长3.0%，比上半年加快0.5个百分点。分产业看，第一产业增加值54779亿元，同比增长4.2%；第二产业增加值350189亿元，增长3.9%；第三产业增加值465300亿元，增长2.3%。分季度看，一季度国内生产总值同比增长4.8%，二季度增长0.4%，三季度增长3.9%。从环比看，三季度国内生产总值增长3.9%。

9、9月份，社会消费品零售总额同比增长2.5%。其中，除汽车以外的消费品零售额增长1.2%。1-9月份，社会消费品零售总额同比增长0.7%。其中，除汽车以外的消费品零售额增长0.7%。

10、中国9月份规模以上工业增加值同比增长6.3%，1-9月份同比增长3.9%。从环比看，9月份，规模以上工业增加值比上月增长0.84%。

11、法国10月制造业PMI初值47.4，预期47，前值47.7；10月服务业PMI初值51.3，预期51.5，前值52.9.

12、欧元区10月制造业PMI初值46.6，预期47.9，前值48.4，为2020年6月以来新低。欧元区10月服务业PMI初值48.2；欧元区10月综合PMI初值47.1。

13、德国10月制造业PMI初值45.7，预期47，前值47.8；10月服务业PMI初值44.9，预期44.9，前值45.

行情解读：

1、两市合计成交额8820亿元；北向资金净流出179.12亿元。

2、今日三大指数集体低开低走，开盘拉升后全天维持单边震荡下行的走势，投资者悲观预期浓厚，多头放弃抵抗。北向资金全天大幅净流出179亿元，自上周开始已净流出超470亿元，两市成交额回升至8000亿元上方。内外资信心偏弱，指数放量下挫。上周五美股止跌反弹，三大核心指数均涨超2%。市场传言美联储可能考虑12月放缓加息幅度。鸽派旧金山联储主席戴利发言称是时候开始考虑放慢加息速度。受此消息影响，美国国债收益率攀升的势头暂缓，对利率更敏感的2年期美债价格反弹，收益率盘中转降，基准10年期美债的收益率从2007年以来的高位4.30%上方回落。美元指数拐头向下。美股大幅反弹全周继续累积上升，延续7月末以来的连升之势。财报方面，科技股成为主要拖累，Snap三季度收入增速放缓创下历史新低，盘中跌超30%。同时受到马斯克收购推特等交易遭到美国政府的安全审查，Facebook母公司等其他社交媒体普跌。日元兑美元在盘中跌破151关口后，日本政府再度出手干预汇市，美股盘中大反转暴涨3%，拉升回147。英国首相辞职，新财相撤销大部分减税计划，英国国债收益率进一步回升，但全周英债收益率大幅下降，30年期长期英债创几十年来最佳单周表现。国内二十大会议闭幕，政策不确定性因素消退。但9月经济数据公布，地产和消费仍是制约国内经济修复的主要拖累项，进出口同比增速回落凸显外需放缓内需疲弱，基建和制造业延续高位运行符合政策指引方向，经济数据公布后投资者对年内经济普遍悲观。海外10年期美债收益率和美元指数高位震荡，人民币跌破7.24，北向资金大幅净流出A股，市场信心难以企稳。IH和IF创出新低，IC和IM资金多空博弈加剧。申万一级31个行业中1个行业上涨，其中国防军工行业领涨，食品饮料行业领跌。

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