今日市场信号

　　2月3日，周五，美元重新站稳脚跟，因为美国科技巨头令人失望的收益在美国关键非农就业报告之前削弱了市场情绪。

周五，美元从鲍威尔讲话后的严重抛售中恢复过来，美元指数兑一篮子货币上涨0.03%，至101.82，远离周三的九个月低点100.80。

周五的非农就业报告将是美联储对抗通胀的下一个重大考验。有迹象表明劳动力市场紧张，上周申请失业救济金的美国人人数降至九个月低点。

其他货币方面，澳元下跌0.11%至0.7068美元，周四下跌0.86%，而纽元几乎没有变化，报0.6475美元。日元上一次小幅上涨至每美元128.66，每周上涨近1%，扭转了连续两周的跌势。

政策制定者在本周一系列央行会议后发表的评论使市场抓住了大多数主要经济体利率可能接近峰值的迹象。

路透调查显示，澳洲联储将于2月7日加息25个基点，3月再次加息至3.60%

亚洲市场

澳大利亚统计局周五表示，澳大利亚12月整体住房贷款总额经季节性调整后环比下降4.3%，为234.4亿澳元。这低于继11月下降3.8%之后下降2.8%的预期。自住房屋贷款下降4.2%至155.5亿澳元，投资贷款下降4.4%至78.9亿澳元。按年计算，整体贷款暴跌29.3%，自住住房贷款下降29.8%，投资贷款下降28.3%。

一项商业调查显示，日本1月份服务业活动以三个月来最快的速度增长，但通胀和就业趋势恶化表明未来面临挑战，因为政策制定者押注该国经济重新开放以提振需求。

周五公布的日本服务采购经理人指数（PMI）从12月的51.1升至1月份经季节性调整后的52.3，为10月以来的最快增速。最终数字略低于52.4的快速读数，但连续第五个月保持在50关口上方，该关口将扩张与收缩分开。

前日本央行（BOJ）副行长HiroshiNakaso被视为成为新央行行长的主要竞争者，他表示，他已担任亚太经济合作组织（APEC）咨询委员会金融会议的负责人。

中国1月服务业活动五个月来首次扩张–财新采购经理人指数。周五的一项私营部门调查显示，由于取消严格的COVID-19限制措施提振了支出和旅行，中国1月份的服务业活动在五个月来首次扩大，使商业信心升至近12年来的最高水平。该数据反映了本周早些时候公布的更大的官方服务业采购经理人指数的结果，增加了世界第二大经济体活动反弹的证据，因为重新开放的干扰消退。

欧洲市场

欧洲央行决策者离开周四的会议，预计至少还会加息两次，尽管他们的步伐和最终目的地仍然存在分歧，欧洲央行利率制定管理委员会的两名成员告诉路透社。

欧洲央行周四将主要利率上调0.5%至2.5%，并明确暗示下个月至少再加息一次相同幅度，重申将在对抗高通胀的斗争中坚持到底。会后与路透社交谈的两位政策制定者表示，很明显，欧洲央行将在5月份的下次会议上再次加息，尽管管理委员会周四没有讨论加息的规模。他们表示，根据目前的数据，一些政策制定者预计欧洲央行5月4日的会议上可能会最终加息25个基点，而另一些政策制定者则认为，加息50个基点的势头应该会继续下去，使存款利率达到3.5%。一些政策制定者认为这可能是最终利率，而另一些政策制定者则预计加息将持续到整个夏季，甚至更高水平。

消息人士称，周四的决定很容易达成，只有少数政策制定者认为现在承诺3月份加息50个基点还为时过早。

英格兰银行表示，在周四连续第10次会议加息后，潮流正在转向与高通胀的斗争，促使投资者为结束其更高的借贷成本做准备英国央行的利率制定者以7比2的投票结果将银行利率从3.5%推高至4.0%，这是自2008年以来的最高水平。路透社调查的大多数投资者和经济学家都预计此举。与美联储和欧洲央行等其他央行分别在周三和周四加息一样，英国央行正试图扼杀远高于其目标的通胀率带来的风险。但也担心加剧今年大型富裕经济体中最严重的经济衰退。他表示，其从2021年12月开始的加息可能会对经济造成越来越大的拖累，有助于在今年年底前将通胀率降至4%左右。此前，英国央行曾预测2023年的通胀率约为5%。

“我们已经看到了通胀已经转危为安的初步迹象，”行长安德鲁贝利在加息后告诉。“但现在宣布胜利还为时过早，通胀压力仍然存在。

美国市场

美国至1月28日当周初请失业金人数录得18.3万人，为2022年4月23日当周以来新低。美国初请失业金人数在五周里第四次下降，凸显出就业市场存在广泛韧性，这可能会使通胀持续居高不下。然而，数据未能动摇投资者的风险偏好。

美国12月工厂订单月率录得1.8%，为2022年6月以来最大增幅。美国抵押贷款利率连续第四周下降，达到6.09%。美国去年第四季度生产率同比增长3%，高于预期的2.4%，创一年来最大增幅。这种情况意味着，如果持续下去，美国的通胀压力将进一步放缓。

美联储周三表示，它在对抗高通胀的斗争中已经转过了一个关键角落，但“胜利”仍然需要其基准隔夜利率进一步提高，并至少在2023年之前保持高位。在宣布其最新政策决定时，美联储在经历了一年的大规模加息后缩减至加息四分之一个百分点，并在中扫除了从战争到大流行的长串原因，这些因素推动物价上涨，简单地说“通胀已经缓解”。

然而，政策制定者也预计，借贷成本将需要“持续增加”，这一承诺仍然是开放式的，尚未确定加息何时停止，并推翻了金融市场对美联储将很快暂停并实际上在今年晚些时候降息的预期。

尽管如此，投资者还是从美联储主席鲍威尔的言论中得到了鸽派的暗示，鲍威尔在新闻发布会上反复提到现在似乎正在进行中的“反通胀”进程。随着鲍威尔发表讲话，股市上涨，投资者略微提高了对即将降息的押注。