中辉期货股指日报20230216

　　股指：市场情绪下行，指数冲高回落

截止2月16日周四收盘，上证指数跌0.96%，报3249.03，深证成指跌1.3%，报11907.4，创业板指跌1.36%，报2512.5。

基本面信息：

1、据券商中国报道，自春节以来，茅台酒行情价全线红，疯狂上涨。飞天系列上涨；生肖系列中虎年、牛年、鼠年等上涨；十五年、精品、彩釉珍品、香溢五洲均涨超百元。其中，香溢五洲更是从3030元/瓶暴涨到3280元/瓶；彩釉珍品从4310元/瓶涨到4450元/瓶。

2、有市场消息称耀才证券发布最新表示，鉴于中国监管机构于2月15日发出最新的指引，厘清内地人士通过境外机构已开立的账户可以继续交易；因此公司在得到清晰的指引下，现决定让内地所有客户的账户继续进行各类交易。随后通过耀才证券的在线客服确认，该消息属实。

3、全国人大外事委员会就美国国会众议院通过“中国在美领土上使用高空气球决议案”发表。提到，美国国会众议院近日通过的所谓“中国在美领土上使用高空气球决议案”刻意渲染“中国威胁”，纯属恶意炒作和政治操弄。中国全国人大对此表示强烈谴责和坚决反对。

4、据民航局介绍，1月份，民航运输生产总体呈现快速恢复态势，全行业完成运输总周转量73.9亿吨公里，同比增长13.9%；民航旅客运输规模迅速回升，完成旅客运输量3977.5万人次，同比增长34.8%；民航货邮运输淡季特征明显，完成货邮运输量49.0万吨，同比下降25.1%。从恢复程度看，1月份，民航运输总周转量、旅客运输量、货邮运输量分别恢复至2019年同期的69.5%、74.5%和72.9%，恢复水平较2022年12月分别提高26.1、39.0和5.7个百分点。

5、国家发改委在《求是》发表署名，其中提到，要持续深入打好蓝天、碧水、净土保卫战，加强塑料污染、农村面源污染治理。积极稳妥推进碳达峰碳中和，完善能源消耗总量和强度调控，重点控制化石能源消费，逐步转向碳排放总量和强度“双控”制度，推动能源清洁低碳高效利用，加快规划建设新型能源体系，积极推动大型风电光伏基地和水电、核电建设。大力发展绿色低碳产业，实施绿色低碳生活全民行动。实施全面节约战略，推进各类资源节约集约利用。

6、1月份，70个大中城市中，新建商品住宅销售价格同比上涨城市有15个，比上月减少1个；二手住宅销售价格同比上涨城市有6个，个数与上月相同。1月份，一线城市新建商品住宅销售价格同比上涨2.1%，涨幅比上月回落0.4个百分点；二手住宅销售价格同比上涨0.9%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。二线城市新建商品住宅销售价格同比下降1.1%，降幅与上月相同；二手住宅销售价格同比下降3.3%，降幅比上月扩大0.1个百分点。三线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别下降3.8%和4.7%，降幅比上月均收窄0.1个百分点。

7、澳大利亚1月失业率3.7%，预期3.5%，前值3.5%。

8、日本1月出口同比3.5%，预期-1.7%，前值11.5%；1月进口同比17.8%，预期20.6%，前值20.6%。

行情解读：

1、两市合计成交额11941亿元；北向资金净流入67.94亿元。

2、今日三大指数高开低走，早盘三大指数震荡拉升，沪指站上3300点，但午后指数放量下跌，盘中沪指跌超1%，与1月30日阴线形成双顶，深证成指和创业板指跌约2%。早盘在白酒和金融权重股的带动下，市场多头情绪回升但成交量迟迟没有跟上导致大盘在冲上3300点上方面临严重的抛压叠加市场消息的影响，午后集体放量下跌。两市成交额重回万亿以上，北向资金全天呈净流入态势，蓝筹权重股下跌幅度较小。隔夜美股低开小幅收涨，道指和标普500早盘弱势震荡尾盘翻红，纳指震荡偏强午后翻红保持上涨势头。经济数据方面，美国1月零售销售超预期环比增长3%，创2021年3月以来最大增幅，尽管是在高通胀高利率的背景下，美国消费市场仍具有较强韧性，但另一方面也意味着高通胀持续的时间可能更久，增强了市场对美联储将在更长时间内加息至更高水平的预期。美国1月制造业产出环比增1%，创去年2月以来最大升幅，表明供应链改善且需求端稳固。纽约州2月工厂活动连续三个月处于萎缩区间，但萎缩程度低于预期，分项数据显示订单和出货量逐渐稳定。2月美国住房开发商信心创十年最大升幅和五个月新高，受益于按揭贷款利率回落，销售预期指数达到七个月最高。英国1月通胀放缓，从四十一年最高连降三个月，至低于预期的10.1%，核心通胀创七个月新低，缓解了英国央行加息的压力。欧央行行长拉加德认为薪资增速较快，欧元区通胀依然较高，3月需要再次加息50个基点。国内方面，今日国家统计局公布70个大中城市商品住宅销售价格，一二线城市新房价格止跌转涨，二三线城市环比下降的趋势放缓，从去年以来多地从房贷利率、贷款额度、限贷限购等方面调整房地产政策，政策落地效果显现，市场信心逐步恢复，未来需等待房地产销售数据的验证。目前市场仍处于经济数据空窗期，指数上行乏力主要上涨动力于外资，内资对大盘的承接力量较弱，在两会前市场仍有政策预期支撑以震荡调整为主。IF和IH再次考验下方支撑线，IC和IM未能有效突破区间上沿上行趋势受阻转为震荡。申万一级31个行业中仅1个行业上涨，其中食品饮料行业涨0.34%，有色金属行业下跌2.75%。

操作建议：

股指短期窄幅震荡为主。
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