人工智能继续香！机构6月密集调研AI应用 红杉资本、睿郡资产等参

　　6月，机构持续关注人工智能技术对上市公司业务的加成。 就调研情况来看，广联达、雅克科技、遥望科技等一众细分行业的知名企业被集中关注，调研会吸引了红杉资本、睿郡资产、高毅资产、聚鸣投资、富达、摩根士丹利、中欧基金、国泰基金、中金公司、海通证券、广发证券、泰康资管、长江养老保险等知名机构。 机构对上市公司的提问聚焦于公司在人工智能领域的投入，人工智能技术对业务的推动，用人工智能技术开拓新业务的情况等等。随着人工智能板块行情再起，相关概念再一次吸引了投资者的热忱。 红杉资本、睿郡资产等调研广联达 6月10日，广联达的网络会议吸引了合计245家公司的参与。众多知名机构在调研名单中，包括知名私募红杉资本、睿郡资产、高毅资产，公募国泰基金、嘉实基金、招商基金，以及外资富达、摩根士丹利、瑞银资管，险资泰康资管、交银人寿保险等。 广联达为客户提供建设工程领域的专业应用产品和解决方案。广联达的产品从单一的预算软件扩展到工程造价、工程施工、产业新金融等多个业务板块，涵盖工具类、解决方案类、大数据、移动互联网、云计算、智能硬件设备、产业金融服务等业务形态。机构持有方面，除了嘉实基金、汇添富基金、博时基金、工银瑞信基金等公募，还有QFII美林证券国际、安本环球中国A股基金等。嘉实基金的归凯、汇添富基金的杨瑨、前海开源基金的曲扬都有产品持有广联达。 调研时，有机构提问的收费模式，以及对2025年净利率不低于15%的考虑。对此，广联达表示，未来仍然会以加组件的形式，向收取年服务费的方向去推进，对于个别大型的定制化项目，会按照个性化的收费来做。关于利润率的考虑，公司给的目标是不低于15%，是个底线目标。公司要长久地发展，就需要保持投入。公司的新产品在不断地更新，在人工智能方面投入很大，需要把利润率控制在一个合理的水平，更好地去平衡长期发展跟短期利益，所以15%只是一个底线要求。 中金公司研究所表示，维持广联达2023年全年30%的收入和利润同比增长指引不变，他们看好公司新老业务竞相突破策略下，造价向成本管理升级，以及施工、设计、基建业务发展为公司带来新的收入增量。 中金公司、国泰君安证券等调研雅克科技 6月9日，雅克科技的现场会议吸引了合计115家公司的参与。众多知名机构在调研名单中，包括知名公募中欧基金、泉果基金、景顺长城基金，知名券商中金公司、国泰君安证券，知名险资太平养老保险、泰康资管等。 雅克科技主要致力于电子半导体材料，深冷复合材料以及塑料助剂材料研发和生产。公司通过多种方式参与到集成电路(晶圆制造及封装)、平板显示(包含LCD及OLED)等电子制造产业链各个环节。机构持有方面，富国基金、华夏基金、华安基金等公募管理的产品持有该公司。 调研时，有机构询问人工智能（AI）市场的发展对公司的影响。雅克科技表示，随着AI市场的推动，高算力所需要的高性能DRAM需求会高速增长。AI领域涉及的高算力数据需要大的数据中心作为支撑，从硬件角度来说，存储芯片制造行业将受益于AI领域的不断发展。目前，国内DRAM市场发展不够好，主要是手机、电脑等消费需求不高，但是针对AI涉及的先进制程芯片的生产，半导体芯片制造商都在扩产，这会带来前驱体材料非常大的增量，公司对这一部分的市场拓展非常乐观。雅克在刻蚀、CMP等方面也在做一些技术和人才的储备，相信这是公司发展的新机遇。 国信证券研究所表示，中美贸易摩擦推动半导体材料国产替代，雅克科技电子材料业务有望持续受益。公司同时涉足光刻胶及配套试剂业务和电子特气业务，公司的电子特气产品也持续供应国内外半导体制造商，随着中美贸易摩擦加剧，公司的半导体材料业务渗透率有望进一步提升，为公司业绩持续带来增量。 建信理财、长江养老保险等调研遥望科技 6月9日，遥望科技的会议吸引了104家公司参与调研。众多知名机构在调研名单中，包括海通证券、广发证券、聚鸣投资、建信理财、华安基金、长江养老保险等。 遥望科技是国内领先的鞋业品牌运营商，公司的主营业务为时尚皮鞋的生产和销售，并批发、零售多元化的时尚产品。机构持有方面，国泰基金、华安基金、安信基金、万家基金等都有产品持有该公司股份。 调研时，有投资者问公司近期经营情况，遥望科技表示，公司从效率、和技术三个方面推进AI相关业务。效率侧已经进入优化阶段；侧，服装供应链即将进入测试阶段；技术侧，和小冰合作虚拟人带货将上线测试，除此之外，公司正与合作明星的品牌进行AI模特测试，并取得了可观的效果。 信达证券研究所表示，公司和小冰公司签订战略协议，小冰公司将充分发挥其在自然语言处理、计算机视觉、计算机语音、AIGC、大模型等人工智能完备框架的产研优势；遥望科技则运用其在直播电商领域的运营、供应链、技术研发、行业数据等优势，与小冰公司共同在直播电商领域研发、升级、改进新型人工智能技术/产品，包括但不限于在虚拟人、AI产品等领域进行产品创新、升级。“AI+虚拟分身”已成为行业热点，遥望科技率先推出行业解决方案，引领直播电商市场。