A股交易必读

　　 今日热门题材一览

　　 1.车企加速推进应用，这类零部件技术上实现0-1的突破

　　 机构指出，国内汽车排放政策要求高，且新能源车里程焦虑强，汽车轻量化应用优势显著，解决汽车能源消耗+续航焦虑+提高性能的痛点需求，车企加速推进轻量化应用。

　　 汽车轻量化可以提高汽车的安全性和灵活性、实现节能减排、提升续航里程、能耗不变情况下能够增加零部件的优点。镁合金系最有潜力的汽车轻量化材料，可有效实现汽车减重。方正证券指出，镁合金零部件，技术上实现0-1的突破，并逐步获得市场认可，单车用量快速提升，市场空间广阔。国内汽车镁合金件主要小于1kg的支架类为主，如方向盘骨架、车灯散热架、转向管柱支架等，随着新能源车渗透率提升，对于镁合金大件的需求迫在眉睫。方正证券测算，2022年国内汽车行业镁合金总消耗量为10万吨，平均单车用量3.7kg，预计2030年总消耗量将达到45.4万吨，平均单车用量14.8kg。

　　 2.美股交换机龙头业绩超预期，凸显算力相关环节重要性

　　 美股交换机龙头Arista Networks于美东时间7月31日盘后公布二季度业绩，财报显示，Arista二季度营收14.59亿美元，超过了分析师预测的13.9亿美元。

　　 交换机是搭建网络的核心设备之一，主要目的为扩大网络覆盖范围，能为子网络提供更多的连接端口，以便连接更多的服务器、计算机、移动终端及物联网终端。华泰证券认为，交换机作为网络核心设备，构成大数据、AI等上层应用重要底座，市场规模跟随数据流量增长扩张，尤其是英伟达AI算力集群基于NVSwitch搭建FatTree架构，实现高速互联，上下行端口数1：1配对，较传统数据中心场景交换机所需数量大幅增加，GH200采用无收敛全NVLink互联实现带宽提升与延时降低，除光模块显著受益之外，也进一步提高了交换机速率及与GPU对应配比，在此背景下预计未来五年该市场的销量累计收入将超过1000亿美元。

　　 3.盈利触底+估值修复，机构称这一行业新一轮底部周期正在到来

　　 从上市钢企及业内人士处多方了解获悉，有云南省钢厂收到粗钢压产相关文件。在供给端铁水产量下降预期，以及地产、消费政策利好加持下，多家上市钢企工作人士表示钢企盈利有所好转。

　　 就具体下游需求端而言，政策利好房地产市场，利好汽车、家电消费，刺激汽车、家电等产品生产，且利好固定资产投资，这几项直接利好均可增加钢材需求。中信证券认为，当前钢铁板块出现多个底部特征。从估值来看，根据中信钢铁行业指数，当前行业PB为0.96，处在2020年7月以来的最低值，上两轮最低点分别为0.9（2020年出现）、1.29（2016年出现）。目前钢铁行业已经明显处在估值底部区间。从盈利来看，根据测算，行业季度吨毛利从2022年三季度（-135元/吨）触底之后，近三个季度持续好转，截止今年二季度回升到-21元/吨。行业盈利的底部已然出现。

　　 4.马斯克投的飞行汽车公司爆单了，预计2025年“上天”

　　 据媒体报道，马斯克参投的电动飞行汽车初创公司Alef Aeronautics表示，公司收到了2500份预定订单，预计交付后的收入达7.5亿美元。而截至去年年底时，预定订单仅有400份。七月初，Alef Aeronautics宣布其飞行汽车Model A已获得美国联邦航空管理局（FAA）颁发的特殊适航认证，预计将于2025年在美国空中飞行。

　　 飞行汽车是立体出行体系的重要组成部分，目前，包括小鹏、吉利、广汽及特斯拉等多家汽车大厂均有积极布局。据摩根士丹利预测，全球飞行汽车市场规模将在2030年达到3000亿美元，2040年骤增至1.5万亿美元。国泰君安指出，无论从技术还是政策上看，飞行汽车仍是处于初级阶段，但看好此赛道的发展前景，并推荐中国车企。

　　 宏观新闻

　　 1、中国人民银行、国家外汇管理局召开2023年下半年工作会议。会议要求，因城施策精准实施差别化住房信贷政策，继续引导个人住房贷款利率和首付比例下行。指导商业银行依法有序调整存量个人住房贷款利率。

　　 2、从多位地方财政、地方债承销行人士处了解到，近期监管部门通知地方，要求2023年新增专项债需于9月底前发行完毕，原则上在10月底前使用完毕。

　　 3、近日，浙江省政府办公厅发布关于高质量推进户籍制度改革的通知，其中提到，杭州市城区要取消落户名额限制，精简积分项目，确保居住年限和社会保险缴纳年限分数占积分的主要比例。

　　 4、工信部、央行等五部门发布关于开展“一链一策一批”中小微企业融资促进行动的通知。其中提出，鼓励银行业金融机构总行主动优化信贷资源配置。

　　 5、央行数据显示，2023年7月，为维护银行体系流动性合理充裕，结合金融机构流动性需求，人民银行对金融机构开展中期借贷便利操作共1030亿元。

　　 行业新闻

　　 1、广东省商务厅相关负责人对媒体表示，目前，广东正推动放宽广州、深圳“限牌”；支持广州、深圳等汽车大市实施购车补贴、以旧换新，扩大新能源车销量。

　　 2、江西省近日出台《关于进一步促进和扩大消费的若干措施》，其中提出，今年下半年江西将统筹安排省级商务发展资金1亿元用于发放消费券，比去年增加3000万元。

　　 3、水利部海委水文局于8月1日16时升级发布海河流域洪水红色预警，提请大清河系沿岸相关单位及社会公众密切关注雨水情变化，加强安全防范，及时避险。

　　 4、从国家金融监督管理总局北京监管局获悉，截至8日1日10时，北京财险行业收到因灾报案数6786件，报损金额1.66亿元。

　　 5、五部门开展2023年度智能制造试点示范行动，行动遴选一批智能制造优秀场景，以揭榜挂帅方式建设一批智能制造示范工厂和智慧供应链，在各行业、各领域选树一批排头兵企业，推进智能制造高质量发展。

　　 6、市场监管总局近日正式批准依托上海机动车检测认证技术研究中心有限公司成立国家智能网联汽车产业计量测试中心。

　　 7、农业农村部（国家乡村振兴局）日前印发《关于进一步做好促进脱贫人口持续增收工作的通知》，通知明确，要推动脱贫人口稳岗就业，提高工资性收入。

　　 8、LK-99首批重复实验结果出炉，三篇论文两篇来自中国，其中，北京航空航天大学材料科学与工程学院研究团队对合成的LK-99检测发现，它的室温电阻不为零，也没有观察到它发生磁悬浮。

　　 公司新闻

　　 1、国创高新发布股价异动公告，公司不再涉及房地产中介服务业务。

　　 2、赛力斯披露产销快报，7月新能源汽车销量6934辆，同比下降47.83%。

　　 3、佰维存储公告，预计上半年亏损2.8亿元-3.2亿元。

　　 4、雅化集团公告，与特斯拉续签氢氧化锂供货协议。

　　 5、比亚迪公告，1-7月新能源汽车销量同比增长88.81%。

　　 6、扬子新材公告，收到行政处罚及市场禁入事先告知书。