一周未来商业｜阿里国内电商业务复苏；安能物流预计上半年扭亏为

　　“每经未来商业智库”每周定期分享《一周未来商业》，围绕电商/新消费、物流/供应链、生活服务、以及未来商业创新创投领域，以“事件+短评”的形式，洞见未来商业发展趋势。 上周（8.07~8.13），我们共为您盘点了10件热点新闻事件。 #电商/新消费 1. 8月8日，库迪咖啡正式宣布开启国际化战略，海外首店于首尔江南开业。《每日经济新闻》了解到，其海外将采取直营、联营和区域合伙人的模式进行拓店。对于国际化战略，库迪咖啡首席策略官李颖波透露，在过去的十个月，库迪咖啡全国开业门店数约5000家，闭店门店数仅15家。他认为，库迪商业模式因此得到充分验证，在此基础上，公司决定正式开启国际化战略。截至目前，库迪咖啡门店数已超过5000家，门店数量位居全球第五。此外，库迪咖啡也是唯一一家业务覆盖中国内地所有省份的咖啡品牌。 未来商业短评：今年3月底，瑞幸咖啡在新加坡首开两店，在海外市场小试牛刀。截至目前，瑞幸咖啡在新加坡的门店已达9家。库迪紧随其后出海。在韩国市场，库迪咖啡也面临着来自星巴克、Tims等国际品牌以及本土品牌如爱茉莉、巴黎贝甜等的激烈竞争。对此，中国食品产业分析师朱丹蓬在接受《每日经济新闻》时表示，库迪咖啡目前整体发展有些操之过急，“这也有可能是资本给予的压力”，“单店发展还没有特别成熟，开店速度有些太快，门店质量和服务体系如果跟不上的话，容易造成负面影响。” 2. 8月8日，谦寻发布了AI数字人直播服务和“一站式AI智能直播综合服务”，主要面向店家直播的需求。谦寻控股合伙人兼谦语智能CEO陶亚冬会上表示，谦寻的数字人选择真人的人脸采集，虽然在成本和难度上有所增加，但贵在逼真，降低消费者看到数字人主播“一眼假”之后迅速划走的概率。此外，针对数字人直播带货中需要强互动的这一需求，谦寻与AI技术头部公司南京硅基合作，解决了数字人主播互动能力差这一问题。 未来商业短评：直播带货进展到2023年，开始被科技化赋能。对品牌方来说，大IP直播间意味着更高的坑位费，更严苛的商品选拔标准。谦寻发布AI数字人进军店播领域，某种意义上也代表着“直播间平权”。此前，阿里、京东等巨头，也早已渗透店播AI数字人。随着AI数字人直播来袭，店播也即将进入更有效率，也更卷的下半场。 3. 8月10日，阿里巴巴集团发布2024财年第一季度（自然年2023年第二季度）财报。该季度阿里营收2341.6亿元人民币，同比增长14%；淘天集团季度收入同比增长12%；全球化业务持续推进，服务中国制造出海，阿里国际数字商业集团收入同比增长41%，菜鸟集团收入同比增长34%；AI热潮带来算力和模型服务需求，阿里云营收利润双双上涨；本地生活集团收入同比增长30%，大文娱集团收入同比增长36%。值得关注的是，阿里的国内电商业务正在复苏。财报数据显示，淘天集团日活跃用户数同比增长6.5%，客户管理收入同比增长10%。 未来商业短评：今年3月，阿里巴巴启动“1+6+N”组织变革，这是阿里巴巴启动自我变革后的首份财报，理所当然地受到了外界的大量关注。整体来看，这份财报一片涨势，淘天集团显示出复苏态势，戴珊称仍将进一步加大用户和商家生态方面投入，价格力战役也将继续。值得一提的是，在财报会议上，AI被大量地提及，新时代浪潮之下，在变局中的阿里压力仍在。 4. 8月10日晚，《中国新主播2023》大赛决出三强，季军张任杰、亚军刘美杉、冠军是嘉菲，买吾兰江·塔衣尔进入十强。淘宝2016年入局直播带货，作为电商直播的鼻祖，从去年开始举办“中国新主播”大赛。2023年，淘宝大力引入内容型主播，唱歌跳舞打游戏，甚至是支个小摊卖炒粉，只要稳定开播，也能拿到现金和流量奖励。 未来商业短评：今年的淘宝直播与往年出现了越来越多的不同。7月，淘宝直播和点淘低调上线了“打赏”功能，和此前上线的“捧场购”模式不同，消费者不需要下单商品，即可直接打赏主播。捧场购后，“打赏”开通内测，意味着淘宝直播在内容化的转型上更进一步。可见，作为电商直播的鼻祖，淘宝直播现在想做“全品类”直播，这也是顺应淘宝“内容化”大方向的动作。 5. 8月8日，亚马逊全球开店中国宣布开启“产业带启航十条”，这是亚马逊全球开店中国今年上半年的重要战略之一，旨在从商机拓展、品牌打造、本地化服务、人才培育和品牌标杆塑造五个方面，扶持中国产业带商家转型跨境电商，打造“全球品牌”。亚马逊与中国产业带的合作早在几年前就开始了，跨境电商和产业带的结合在亚马逊也不是新鲜事。此次重新作为重点提出，目的在于“做厚”本地化服务。 未来商业短评：看中产业带卖家的不仅仅是亚马逊。中国跨境电商也想挖掘产业带卖家，以他们作为“后盾”，去开拓海外市场。他们采取的方式，是一种目前的新模式——全托管。亚马逊强调希望帮助卖家建立品牌力，但全托管模式来势汹汹，跨境电商已经真枪实弹，对产业带卖家开抢。 #生活服务 1. 近日，中式汉堡品牌“塔斯汀”已开出北京首店，位于北京西站附近。大众点评显示，其在北京还有一家安贞桥东店，目前尚未开业。自此，该品牌已覆盖北、上、广、深等一线城市。据了解，塔斯汀成立于2012年，此前专营汉堡和披萨，在2020年进行品牌升级，主打“中式汉堡”后，塔斯汀迎来了发展的重要分水岭。窄门餐眼显示，目前塔斯汀在全国22个省份共有4783家门店，其中在三线城市占比最多，为25.15%，在二线城市和新一线城市占比分别为23.44%和20.97%，在一线城市占比仅为7%。 未来商业短评：从2020年的500余家门店到如今的近5000家门店，在主打中式汉堡后，塔斯汀的发展驶入快车道，目前该品牌门店数量仅次于华莱士、肯德基和麦当劳。窄门餐眼数据显示，塔斯汀人均客单价19.47元，略高于华莱士的18.87元，比肯德基的人均34.71元、麦当劳的27.86元要便宜不少，可以看出品牌目标是抢占汉堡赛道中间价格带的空白市场。从门店分布情况来看，塔斯汀也是采取了“农村包围城市”的策略，现在终于在四大城市都拥有了门店。近两年“中式汉堡”日渐流行，贾国龙中国堡、楚郑等品牌的扩张也显示了该细分领域的潜力，而未来中式汉堡能走多远，值得期待。 #物流/供应链 1. 近日，京东物流与青岛啤酒达成供应链数智化升级合作，具体而言，京东物流基于信息化能力及数字化手段，为青岛啤酒提供全国月度供应计划系统，提升其供应计划管理的韧性和敏捷性，这也标志着双方合作从基础物流延伸至供应链计划领域，升级供应链端到端智能决策能力。 未来商业短评：一直以来，计划在快消品行业中既重要又复杂，特别是伴随着渠道多元化、订单碎片化趋势愈发明显，快消品供应链管理的复杂度呈指数级增长，传统的依靠人工测算的计划方式，难以通盘考虑供应链端到端的复杂因素。而快消巨头与物流供应链头部企业的合作升级，可以给行业新的解决思路，以适应诸多内外部变化。 2. 8月9日，安能物流（HK09956）发布公布，集团预期于截至2023年6月30日止六个月将录得非香港财务报告准则利润不少于人民币2.3亿元，而截至2022年6月30日止六个月录得非香港财务报告准则亏损约人民币1.049亿元，主要是由于2023年中期收入由截至2022年6月30日止六个月的约人民币41.39亿元增加不少于9%；2023年中期毛利由截至2022年6月30日止六个月的约人民币2.74亿元增加不少于100%；及2023年中期产生经营利润净额不少于人民币2.80亿元，而截至2022年6月30日止六个月录得经营亏损净额约人民币1.38亿元。 未来商业短评：今年以来，安能的改革大刀阔斧，从以前的唯货量论到如今追求精细化运营和高质量变革，安能此前也财报中也提到，2023年为公司转型关键年，公司将实施强调品质及盈利能力的新战略。未来，安能物流的转型关键期能否带来公司营收业绩和股价的全面改善？强者环伺下快运市场又将如何竞争？这也是安能物流未的最大看点。 3. 8月8日，数字货运公司维天运通（路歌）（HK02482）发布2023上半年盈利警告公告。公告显示，截至2023年6月30日止六个月，公司将取得母公司拥有人应占亏损净额约人民币2600万元，而去年上半年母公司拥有人应占纯利为约人民币310万元。截至2023年6月30日止六个月经调整母公司拥有人应占亏损净额约人民币340万元，而可比期间经调整母公司拥有人应占纯利为约人民币1850万元。 未来商业短评：维天运通表示，净亏损2600万元主要是由于公司的上市开支及以股份为基础的付款增加，以及2023年上半年物流需求回升不及预期等原因。对于数字货运来说，在上市潮之后，盈利依然是当下面对的主要问题。 #创新创投 1. 8月7日，新锐消费电子品牌“Oladance”宣布完成了规模为千万美元的天使轮融资，本轮融资由蓝驰创投、黑蚁资本领投，蜂巧资本跟投。Oladance方面表示，本轮融资所得资金计划用于技术和新品研发、供应链提升、消费者服务和品牌建设。据悉，Oladance是一家创新驱动的消费电子品牌，由前BOSE高管李浩乾联合多位BOSE工程师于2019年创立，产品目前以开放式耳机为主。 未来商业短评：Oladance推出了多款开放式耳机，纵观目前占主流的TWS（TrueWirelessStereo真正无线立体声耳机）耳机市场，绝大部分产品均为入耳式。相较而言，开放式耳机的差异化特点在于无感佩戴、不入耳，能够保障长久佩戴的舒适性。基于上述优势，开放式耳机市场在进入2023年后开启了快速增长阶段。科大讯飞、韶音、BOSE等头部品牌相继发布了OWS耳机产品。同时，今年京东音频公布的618大促数据显示，开放式耳机用户同比增长了220%，涨幅显著。