半导体炒作分支！光刻胶龙头一个月股价翻倍，相关产品营收占比超

　　半导体细分方向光刻胶跑出多只大牛股。自8月底迄今，主营PCB光刻胶的广信材料股价累计最大涨幅为106%；拥有紫外线正胶等光刻胶产品的容大感光以及旗下DKC光敏剂等产品涉及光刻胶领域的同益股份股价累计最大涨幅均超过八成。次 中金公司表示，随稼动率持续回暖、晶圆厂产能增加、国产化率提升三大因素驱动，国内半导体材料需求有望迎来大幅增长。 据财联社星矿数据统计，22年光刻胶相关产品营收占比超30%的A股上市公司包括容大感光、江化微、广信材料、强力新材，具体情况见表格如下： 容大感光作为国内PCB光刻胶领域领先企业，近日在互动表示，公司多个系列产品的相关性能指标达到或超过国际/国内相关的行业标准，半导体用光刻胶部分产品可以替代同类的进口光刻胶，同时还正在积极布局和拓展光伏行业的市场。根据容大感光半年报显示，上半年PCB光刻胶营收3.36亿元。 据广信材料最新在互动披露，公司在建的江西广臻华南生产基地已设计规划新增PCB光刻胶16000吨/年、FPD光刻胶1800吨/年、IC光刻胶200吨/年及配套试剂5000吨/年。目前公司PCB光刻胶以及TP、TN/STN-LCD光刻胶等光刻胶均批量销售中。另外，公司日前披露异动公告，公司应用在华为相关的产品主要是消费电子结构件涂料，项目相关的收入占整体营业收入低于10%。 江化微和强力新材均布局光刻胶相关试剂领域。根据江化微半年报显示，其光刻胶配套试剂业务实现收入1.73亿元，同比增长19%，主要应用于半导体和平板显示领域。强力新材9月在互动称，公司主要客户包括长兴化学、三菱化学、LGC、三星SDI等全球知名光刻胶生产商。 产能方面来看，据财联社星矿数据统计，光刻胶产能已超2000吨的A股上市公司包括彤程新材、广信材料；容大感光和雅克科技拥有设计产能超1万吨，具体情况见表格如下： 山西证券5月24日研报指出，彤程新材已成为国内光刻胶生产领域的龙头企业，显示光刻胶方面，子公司北旭电子去年国内市占率约为19%，是国内本土第一大供应商。半导体光刻胶领域，去年整体实现营业收入1.77亿元，同比增长53.48%，其中半导体用G/I线光刻胶产品同比增长45.45%；KrF光刻胶产品较同比增长321.85%。 根据民生证券9月2日研报，雅克科技自主研发的OLED用低温RGB光刻胶、CMOS传感器用RGB光刻胶、先进封装RDL层用l-Line光刻胶等产品正按计划在客户端测试。上半年，公司光刻胶及配套试剂实现营业收入5.59亿元。中银证券9月1日研报指出，雅克科技新一代电子信息材料国产化项目(光刻胶及光刻胶配套试剂)项目进度达95%，年产39120吨半导体用电子粉体材料国产化项目进度为10%。 值得一提的是，华金证券7月18日研报指出，摩尔定律趋近极限，高端光刻胶需求增加，国内外厂商将逐鹿KrF、ArF光刻胶。财联社星矿数据显示，A股上市公司中，已实现Arf光刻胶量产的厂商包括南大光电、上海新阳、晶瑞电材、彤程新材和瑞联新材，具体情况见表格如下： 其中，根据华金证券进一步指出，南大光电ArF光刻胶及配套材料项目所需光刻车间和生产线已建成，验证工作正在多家下游主要客户稳步推进；上海新阳KrF光刻胶已经在超10家客户端提供样品进行测试验证，并取得部分样品订单，通过测试验证，ArF浸没式光刻胶研发进展顺利，实验室样品目前取得数据指标与对标产品大部分接近。晶瑞电材ArF高端光刻胶研发工作在有序开展中，KrF高端光刻胶部分品种已量产。 瑞联新材和彤程新材均在此前曾披露公司ArF光刻胶相关产品量产情况。瑞联新材5月在互动表示，半导体光刻胶单体涉及ArF光刻胶单体、KrF光刻胶单体和EUV光刻胶单体，其中已经量产的产品属于ArF光刻胶单体系列。彤程新材6月在互动表示，光刻胶产品包括半导体光刻胶和显示面板光刻胶。其中半导体光刻胶包括G线、I线、Krf光刻胶都已完成量产出货。