海通期货原油日报

　　
后市观点

油价周四夜盘冲高回落，小幅收涨。昨晚美国CPI数据超预期引发了加息担忧，美元大幅走强，对风险资产再次形成压制，股市大宗商品市场普跌。油价昨日大幅冲高一度收复了前一交易日失地，油价走强驱动源于俄罗斯跟沙特再次站出来强调了其捍卫石油市场稳定的决心，再叠加以色列空袭了叙利亚机场让地缘风险有所回升，市场情绪又迅速转向，油价从低位冲高，走出反弹行情，不过最终金融市场整体风险偏好降温叠加美国10月06日当周美国国内原油产量激增30.0万桶至1320.0万桶/日，原油库存大增超1000万桶冲击下，还是让油价回吐了日内绝大部分涨幅。油价的走势再次向投资者展示了当前复杂局势下容易出现突发的高波动行情特点。

另外周四原油市场还公布了多份重要报告，IEA、欧佩克先后公布了10月月报，对2023年原油需求整体偏乐观，IEA做出了10万桶/日上调到230万桶/日，但是对于2024年需求展望做出了下调。欧佩克也对今年四季度和明年一季度需求做出了下调，核心原因是经济压力抑制了需求，近期密集的数据均指向原油市场需求开始受到抑制，这是限制油价表现得重要原因。另外供应端美国跟欧佩克+的博弈仍将持续，一方面欧佩克+表示将继续合作，而美国就迅速提升了原油产量数据刷了新历史新高。总体来讲原油市场由于影响因素复杂面临不确定性，油价走势较弱同时，短期还是容易出现大幅波动，谨慎参与，注意节奏把握。

每日动态

【1】WTI主力原油期货收跌0.58美元，跌幅0.69%,报82.91美元/桶；布伦特主力原油期货收跌涨美元，涨幅0.21%，报86美元/桶；INE原油期货收跌0.66%，报647.2元。

【2】美元指数跌幅0.06%,报105.71；港交所美元兑人民币涨幅0.07%,报7.2749；美国十年期国债跌幅0.38%,报107.31；道琼斯工业指数跌幅0.51%,报33631.14。
近期要闻

【1】IEA月报：全球原油库存降至2017年以来的最低水平。全球观察到的石油库存在8月份下降了6390万桶，主要是原油库存减少所致。欧佩克+自愿减产政策将在第四季度使市场维持供应不足的状态，但如果在一月份取消额外减产措施，供需平衡可能会转为过剩。

将2023年石油供应增长预测保持在每日150万桶，总供应平均为每日1.016亿桶。以色列和哈马斯的冲突对石油流动没有直接影响；如果需要，将随时采取行动以保持市场供应充足。2023年伊朗的石油产出增速将仅次于美国。9月份的初步数据显示，美国汽油消费量降至20年来的低点，表明需求受到破坏，石油价格回落反映了需求遭受破坏。2023年全球石油需求增速预计为230万桶/日，得益于中国、印度和巴西的增长，之前的预测为220万桶/日。将2024年全球石油需求增长预测下调至88万桶/日，原因是经济环境疲软和能源效率提高（之前预测为100万桶/日）。
新加坡企业发展局（ESG）：截至10月11日当周，新加坡中质馏分油库存减少330000桶，至955.5万桶的两周低点。轻质馏分油库存减少654000桶，至1225.8万桶的3个月低点。燃油库存减少139.9万桶，至1797.4万桶的3个月低点。

【2】IEA月报：俄罗斯9月份的石油出口总量增加了46万桶/日，达到760万桶/日，其中原油出口增加了25万桶/日。9月份，俄罗斯石油出口收入激增18亿美元，至188亿美元，为2022年7月以来的最高水平。俄罗斯副总理诺瓦克：俄罗斯减少了石油和石油产品的出口。俄罗斯的欧佩克+承诺中包括石油产品出口。

俄罗斯副总理诺瓦克：全球石油需求今年将增加240万桶/日，全球经济增长速度低于预期，这影响了对石油的需求。我们的目标不是设定油价水平，我们的目标是平衡市场。

沙特阿拉伯能源部长：全球石油市场波动越小，我们干预的就越少。稳定石油市场是根本目标。我们正面临不确定性，我们需要谨慎行事，解决不确定性需要石油国家之间协调。石油市场不应被置之不理，面对众多挑战我们应积极主动。

【3】欧佩克月报：将2023年全球经济增长预测上调至2.8%；将2024年全球经济增长预测维持在2.6%不变。由尼日利亚、沙特阿拉伯和科威特的增产推动，欧佩克原油产量在9月份增加了27.3万桶/日，达到2775万桶/日。二手资料显示，沙特9月原油产量增加8.2万桶/日，至900.6万桶/日。尼日利亚9月原油产量增加14.1万桶/日，至139.0万桶/日。将2023年非欧佩克供应增长预测上调10万桶/日至170万桶/日。将2024年非欧佩克供应增长预测保持在每日140万桶不变。

将2023年全球原油需求增速保持在244万桶/日不变，预计2024年全球石油需求增速为225万桶/日不变。尽管季节性上升的供暖油需求，但欧洲经济合作与发展组织（OECD）欧洲和其他地区的持续不确定性和经济发展预计将影响2023年和2024年其余时间的石油需求。将2023年第四季度全球石油需求预测下调了50,000桶/日，并将2024年第一季度全球石油需求预测下调了150,000桶/日。

欧佩克月报：印度石油制品净进口较上轮统计减少14万桶/日至413万桶/日，中国石油制品净进口较上轮统计增加170万桶/日至1297万桶/日，美国石油制品净进口较上轮统计减少8万桶/日至-174万桶/日。

【4】EIA周度数据显示美国至10月6日当周EIA原油库存 1017.6万桶，预期49.2万桶，前值-222.4万桶。俄克拉荷马州库欣原油库存 -31.9万桶，前值13.2万桶。战略石油储备（SPR）库存减少0.6万桶至3.513亿桶，降幅0.0%。EIA汽油库存 -131.3万桶，预期-80万桶，前值648.1万桶。美国至10月6日当周EIA精炼油库存 -183.7万桶，预期-80.2万桶，前值-126.9万桶。

美国至10月6日当周EIA原油产量引伸需求数据 1807.53万桶/日，前值1943.3万桶/日。美国原油产品四周平均供应量为1996.9万桶/日，较去年同期增加0.09%。

10月06日当周美国国内原油产量增加30.0万桶至1320.0万桶/日。10月06日当周美国除却战略储备的商业原油进口632.9万桶/日，较前一周增加11.4万桶/日。原油出口减少188.9万桶/日至306.7万桶/日。美国至10月6日当周EIA原油库存增幅录得2023年2月10日当周以来最大

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