下周美股市场影响市场重要资讯前瞻（20231210）

　　 道指涨130.49点，涨幅为0.36%，报36247.87点；纳指涨63.98点，涨幅为0.45%，报14403.97点；标普500指数涨18.78点，涨幅为0.41%，报4604.37点。三大指数上涨，标普500指数及纳指创下自2022年初以来的最高收盘水平，强劲的美国就业报告助长了投资者对经济软着陆的乐观情绪。本周三大股指均录得连续第六周上涨。道指较上周五收盘仅上涨2.87点，一周累计涨幅不到0.01%。标普500指数上涨0.21%，纳指上涨0.69%。

　　
 

　　 本周美股市场盘点

　　
 

　　 一、与放缓预期相反，美国劳动力市场全面走强

　　
 

　　 美国雇主增加的就业岗位超过预期，11月失业率意外下降，这突显了美联储在更长时间内保持高利率的意图。周五公布的报告显示，继10月增加15万人之后，上月非农就业人数增加了19.9万人。此前罢工的汽车工人的回归帮助增加了3万人。失业率降至3.7%，劳动力参与率小幅上升。月工资增长超过预期。就业人口增长加速与近期报告显示的招聘步伐放缓形成反差，这是美联储所青睐的结果，因为这将有助于抑制需求和物价压力。这种意外的强势支持了决策者维持借贷成本高位以确保通胀回归目标的愿望，而若通胀持续回升可能促使官员们倾向于再次加息。

　　
 

　　 二、美国计划至少在明年5月份之前每月采购原油以填补SPR

　　
 

　　 美国计划至少在明年5月份之前进行月度招标，为战略石油储备（SPR）采购石油。拜登政府推进计划，补充目前处于40年来最低水平附近的石油储备。美国能源部周五发布，拟采购至多300万桶3月交割的高硫原油。此前已宣布采购同样数量2月交付的原油。美国政府迄今为止购买了近900万桶原油，均价75美元/桶。此前，在俄罗斯入侵乌克兰后，美国历史性地释放了1.8亿桶储备原油，已从埃克森美孚石油（XOM.N）、Phillips66和麦格理集团等公司购买了原油。

　　
 

　　 三、美国前财长萨默斯：美联储在降息前应等待压倒性的数据信号

　　
 

　　 美国前财长萨默斯表示，在有决定性证据表明通胀回归掌控、或经济即将滑坡之前，美联储应该推迟转向降息。“他们转向，或者宣布将转向的时刻，将是一个震撼人心的时刻，”萨默斯称，“出于这个原因，他们可能需要对达到这个时点非常慎重和小心。”他表示，目前还没有看到这样的证据。对于周五公布的非农报告，萨默斯评论称，“这些数据不错，它们表明经济至少截至11月看起来仍然相当强劲。”薪资加速增长“让我更加确信人们在宣布抗通胀之战已经取得胜利时需要谨慎。”萨默斯认为，虽然软看陆可能性看起来更大，但在目前这个时点还不能确信。

　　
 

　　 四、小摩：欧洲石油投资者应在2024年的动荡中获利

　　
 

　　 摩根大通表示，欧洲石油公司的投资者应该利用2024年油价波动的机会。摩根大通表示，尽管非欧佩克国家的供应势头似乎将在上半年平衡石油市场，但强劲的全球需求和较低的库存表明，此后石油供应将趋紧。分析师写道：“我们认为，在波动加剧的时期，布伦特原油价格区间的下限为70美元/桶。”他们认为，欧佩克的团结仍将保持不变，2024年更不稳定的时期将为长期投资者提供买入机会。摩根大通重申了对英国石油公司和挪威国家石油公司（Equinor）的低配建议，将奥地利石油天然气公司（OMV）评级从减持上调至中性。摩根大通持超配建议的主要石油巨头包括埃尼、壳牌和道达尔能源等。

　　
 

　　 五、苹果（iPhone和智能手表设计主管将在明年2月离职

　　
 

　　 苹果负责iPhone和智能手表产品设计的高管即将辞职，这将给该公司最关键的产品线带来重大调整。据知情人士透露，产品设计副总裁Tang Tan将于明年2月离职。Tan向硬件工程高级副总裁John Ternus汇报工作，目前该部门正在重组团队以应对过渡。作为人事变动的一部分，Ternus和Tan的几名副手的角色也在扩大。其中包括Tan的得力助手、iPhone产品设计负责人Richard Dinh。Dinh升任直接向Ternus报告。负责Mac团队的硬件工程高管Kate Bergeron将接管Apple Watch的设计工作。熟悉苹果运营的人士表示，由于Tan对苹果最重要的产品做出了关键决定，其离职将给公司带来打击。

　　
 

　　 下周市场看点

　　
 

　　 一、11月新能源乘用车出口8.9万辆同比增长8%，特斯拉（TSLA.US）中国出口16928辆

　　
 

　　 乘联会发布数据，11月新能源乘用车出口8.9万辆，同比增长8%，环比下降21%，占乘用车出口23.5%；其中纯电动占比新能源出口的89%，A0+A00级纯电动出口占新能源出口的53%。11月厂商出口方面，比亚迪30629辆、上汽乘用车17841辆、特斯拉中国16928辆。

　　
 

　　 二、英国考虑审查微软（MSFT.US）与OpenAI的合作

　　
 

　　 英国竞争和市场管理局（CMA）正在考虑是否应对微软公司和OpenAI的合作进行合并调查，该机构周五表示，正就两家公司最近的合作是否会在英国引发竞争问题征求相关方的意见。CMA称，它将调查两家公司之间的权力平衡是否已从根本上发生了转变，使一方对另一方拥有更多的控制权或影响力。一位发言人表示，该监管机构“一直在密切关注对OpenAI的控制情况”。

　　
 

　　 三、钢铁巨头安赛乐米塔尔（MT.US）以2.86亿美元出售哈萨克斯坦资产

　　
 

　　 哈萨克斯坦工业部周五表示，钢铁制造商安赛乐米塔尔（MT.US）以2.86亿美元的价格将其在哈萨克斯坦的Temirtau钢铁厂和Aktau套管厂出售给了一家哈萨克斯坦国有基金。哈萨克斯坦工业部部长Kanat Sharlapayev表示，政府已经与当地汽车大亨Andrei Lavrentyev达成协议，由他接管这家钢铁厂。

　　
 

　　 四、受排放法规与销量下滑影响 Stellantis（STLA.US）拟在美国两家Jeep工厂裁员

　　
 

　　 作为节约成本计划的一部分，Stellantis（STLA.US）宣布计划在美国的两家Jeep制造工厂裁员。Stellantis将其减少Jeep产量的决定部分归因于加州的排放法规，预计会对销售产生不利影响，特别是由于加州和其他州的汽油动力汽车销量可能会下降。该公司甚至提交了一份反对这些规定的请愿书，声称这些规定不公平地使Stellantis处于不利地位。

　　
 

　　 五、传英伟达（NVDA.US）与马来西亚YTL就数据中心交易进行谈判

　　
 

　　 英伟达（NVDA.US）正与马来西亚企业集团YTL就数据中心交易进行深入谈判，因为这家美国芯片巨头正在东南亚寻求更多业务。报道称，潜在的合作将包括在云基础设施方面的合作，并可能以YTL位于马来西亚南部柔佛州（Johor）的数据中心为基础。柔佛州与新加坡接壤。

　　
 

　　 市场机构观点预测

　　
 

　　 北京时间21:30 美国11月非农就业人口变动季调后（万）、美国11月平均每小时工资年率（%）、美国11月私营企业非农就业人数变动（万）、美国11月劳动参与率（%）、美国11月制造业就业人口变动季调后（万）、美国11月失业率（%）

　　
 

　　 北京时间23:00 美国12月密歇根大学消费者信心指数初值