港股概念追踪

　　 近日，国际能源署(IEA)表示，随着各国政府试图减少对进口化石燃料的依赖，到本世纪中叶，全球核电装机容量需要翻一番，以实现净零排放目标，并有助于确保能源安全。IEA总干事Fatih Birol认为，核能有一个独特的机会卷土重来。据中国核能行业协会预测，2025年前核电市场规模4371亿元。

　　 目前，全球约有2.6亿千瓦(63%)的核电站已经使用了30年以上，其初始运营许可证即将到期。IEA在一份报告中称，尽管在过去三年中已经采取措施延长占全球核电厂总数约10%的核电厂的使用寿命，但发达经济体的核电厂到2030年可能会缩减三分之一。要实现碳排放清零，到2050年，核电装机容量需要从今年年初的4.13亿千瓦翻一番，达到8.12亿千瓦。到21世纪30年代，每年新增的核电容量需要达到27gw。

　　 数据显示，今年1月—5月，全国累计核能发电量为1663亿千瓦时，较2021年同期上升4.5%，高于全国同期发电量增速4个百分点，占全国同期累计发电量的5.1%。目前，全国各大核电基地总体运行平稳，发电量保持稳中有升。

　　 针对今年以来我国核能发电量稳步上升的情况，中国核能行业协会秘书长张廷克认为，核电机组数量增加、政策扶持以及核燃料供应稳定是重要有利因素。截至目前，我国大陆在运核电机组共54台，总装机容量达5581万千瓦，居全球第三。

　　 根据中国核能行业协会发布的《中国核能发展与展望(2021)》预测，我国三代核电按照每年核准6-8台的节奏，实现规模化和批量化发展。按照每年核准6台机组测算，每年核电市场规模1093亿元，2025年前核电市场规模4371亿元。

　　 核电产业链包括了核燃料供应，核电设备，科研机构、核电站设计、施工、安装、 发电、运营维护以及对乏燃料的处理。根据其在产业链中的位置，核电产业链可以分为上、中、下游三个部分。上游主要是核燃料、核材料，中游包括核反应堆、核岛设备以及辅助系统等核电装备制造，下游覆盖了核电站的设计、建设、维护以及核废料处理等环节。

　　 中信证券表示，建议持续关注我国核电的建设与发展，根据产业链自上而下梳理布局标的。重点推荐常规岛、核岛设备龙头东方电气(A+H)，以及运营商“双寡头”中国核电、中国广核(A+H)。建议关注产业链相关标的江苏神通、佳电股份、中国核建、兰石重装等。

　　 相关概念股：

　　 中广核矿业(01164)：铀作为核电发展的最主要燃料，确保足够的铀供给是核电行业扩容的首要条件。中广核矿业有3个在产铀矿、1个在建铀矿、1个待开发铀矿，分别位于哈萨克斯坦和加拿大，2021年总产量2574吨铀，2025年在建矿山实现达产后，总产能将达到3950吨铀/年。

　　 中核国际(02302)：中核集团是中国唯一建立了完整的核科技工业体系的国有独资企业，是中国核电站的主要投资方和业主，是核电设计、核燃料和核技术设备供应商。

　　 中广核电力(01816)：公司是全球首家单一经营核能发电业务的上市公司，运营管理25台在运核电机组装机容量2826万千瓦，占中国大陆53%;管理6台在建核电机组包括受控股股东委托管理的惠州1、2号机组以及苍南1号机组，装机容量709万千瓦，占中国大陆40%。

　　 上海电气(02727)：公司产品包括火力发电机组(煤电、气电)、核电机组、风力发电设备、输配电设备、环保设备、自动化设备、电梯、轨道交通和机床等。2021年新增能源装备订单612.6亿元，其中核电新增订单从2020年的74.22亿元同比增长19.91%至2021年的89亿元。