31省份消费半年报，谁在企稳回升？

　　2022年已过半，在这个“经济发展极不寻常”的上半年，超预期突发因素带来严重冲击，全国GDP增长2.5%，其中二季度仅增长0.4%。

　　如果看拉动经济的“三驾马车”，可以看到一个明显分化：“出口很给力，投资在发力，消费很乏力。”

　　作为我国经济增长的第一动力，2021年，最终消费支出对经济增长的贡献率高达65.4%。在不少专家看来，上半年GDP增速较低，主要拖累因素就是消费。

　　今年上半年，全国社会消费品零售总额总体呈0.7%的负增长，二季度更下降4.6%。而在全国31个省份中，有15个省份上半年都是负增长。不过，从6月最新数据来看，北上等受疫情影响较为突出区域正迎来“V”字型反弹，全国层面总体呈现回升势头，积极变化明显增多。

　　具体来看，哪些省份消费正在企稳回升，哪些又在承压前行？展望下半年，又该如何促进消费复苏、稳住经济大盘？

　　目前，国家统计局已公布31个省份上半年社消零总额增速，20个省份跑赢全国平均增速。其中，江西以5.6%的增速排名第一，湖北3.9%排名第二，紧随其后的福建、河北社消零总额增速也达到3.0%，浙江则以2.0%的增速排名第五。

　　与此同时，有11个省份上半年社消零总额增速低于全国平均水平。其中，受疫情冲击较大的上海、吉林增速分别为-16.1%、-11.7%。

　　从社消零总额来看，已有25个省份公布相关数据。作为头部经济大省，广东和江苏上半年社消零总额分别为2.17万亿元、2.10万亿元，稳居全国前两位，明显领先其他省份。

　　实际上，广东和江苏间的博弈不仅是GDP层面，在消费领域也咬得很紧。

　　“从2017年开始，广东省的社消增长就有放缓的趋势，增速低于江苏、浙江以及全国水平，规模优势逐渐缩小，有被江苏赶超之势。”北大汇丰智库在广东省消费市场研究报告中指出。

　　2021年，广东和江苏社消零总额分别为4.42万亿元和4.27万亿元，是唯二的两座4万亿消费大省。不过，广东9.9%的增速远不及江苏的15.1%，甚至跑输12.5%的全国平均增速。两省消费规模之间的差距也缩小至1500亿元左右。

　　不过，今年上半年，受疫情等因素影响，局势出现反转。从增速来看，上半年江苏社消零总额同比下降3.7%，广东则实现0.9%的正增长。

　　其中形成鲜明对比的是，在汽车类商品零售额这一类别上，江苏上半年下降8.8%，广东则实现增长0.4%。今年4月底发布的提出，为推动消费持续复苏，对各地促消费行动实行奖补政策，广州、深圳、佛山、珠海、江门、韶关等陆续发放消费券，鼓励汽车消费。

　　此外，山东、浙江、河南、四川、安徽及福建6个省份上半年社消零总额也突破万亿元，构成“第二梯队”。

　　这与上半年经济表现基本一致。不过值得注意的是，尽管湖北GDP规模排名全国第7位，但在社消零总额上，表现不及两位“老对手”——GDP排名第11位的安徽和第8位的福建，仅排在第9位。

　　除此之外，四川和河南的差距也只剩下不足百亿元，进入“贴身肉搏”阶段。上半年社消零总额增速下降7.2%的北京，也被重庆一举反超。而去年，北京社消零总额规模还甩开重庆900亿元左右。

　　近两年，消费受疫情影响明显。

　　中国社科院世界经济与政治研究所副所长张斌在接受媒体时指出，“此前消费在整个GDP中的占比持续提升，经济结构逐渐改善，然而发生疫情后消费就垮下来了。”

　　根据国家统计局数据，自2014年起至2019年，我国社会消费品零售总额占GDP比重一直维持在40%以上，不过，2020年这一比例下降至38.7%，2021年又进一步下滑至38.5%。

　　不过，万博新经济研究院副院长张海冰分析指出，上半年社消零和居民消费支出均表现不佳，这表面上是消费受疫情影响较大，但实际上更多是受居民人均收入增速和收入预期的影响。

　　作为影响消费需求的核心因素，居民收入增速呈明显放缓趋势。根据国家统计局数据，上半年全国居民人均可支配收入为1.84万元，实际增长仅3.0%。其中，城镇居民人均可支配收入2.5万元，实际增速仅为1.9%——去年同期为10.7%。

　　“从全国市场来看，疫情之前全国居民人均可支配收入一直维持在5.8%-6.8%的增长中枢，2020年疫情发生后下降至3.9%，导致消费需求边际放缓、居民消费意愿受损。”国泰君安证券在中指出，2021年，全国居民人均可支配收入因低基数效应出现高增长，2022年之后又回归常态，直至2022年4月新一波疫情再度爆发后，居民可支配收入水平再次下滑。

　　从上半年全国消费支出结构来看，食品烟酒和居住合计占比55.2%，较去年同期上升1.3个百分点。与此同时，去年增长较为明显的衣着、生活用品及服务、教育文化和娱乐增速分别为-2.3%、0.1%和-7.4%，这反映出居民消费需求的显著下滑。

　　更为重要的是， 收入下滑带来消费意愿降低的同时，居民储蓄意愿也在挤占消费空间。上半年，全国住户存款增加10.33万亿元，同比增加接近3万亿元。

　　央行认为，上半年储蓄增加的原因来自两方面，一方面是二季度疫情影响，居民对流动性偏好有所增加；另一方面资本市场波动加大，居民的风险偏好有所降低。

　　平均消费倾向是衡量居民消费态度的重要指标。根据官方数据计算，疫情前的2019年，全国居民平均消费倾向为70.1％，2020年、2021年两年，这一指标跌破70%，分别仅为65.9%、68.6%。而今年上半年，全国居民平均消费倾向已下降到63.7％。

　　过去40年，消费对中国经济增长的平均贡献率高达58.1%，是毫无疑问的第一动力。

　　北京大学原副校长海闻指出，消费是经济增长的最终目标和根本目的——GDP的增长是为了让人民有更多的收入，人民收入的增长是为了能够更多地消费，改善生活质量，从而满足人民对美好生活的追求。

　　而在张海冰看来，“我们未来的增长动力结构在发生变化，以投资稳增长不可持续，这种情况下消费应该发挥更大的作用。”他认为，在未来5至10年甚至更短时间内，我们的投资规模可能会下降1/3甚至更多，要为这种转变做好准备。

　　在此背景下，消费的作用愈发凸显。对比世界发达经济体70%以上的消费占比，我国还有广阔的增长空间。不论是建设全国统一大市场，还是畅通国际国内双循环，促进消费更多增长都是重要的目标。

　　眼下，促消费已成为各地稳增长的重要抓手。5月初，国务院办公厅发布，各地新一轮助企纾困、提振消费举措陆续跟进。

　　这些举措既有助企纾困、就业帮扶政策，又有消费补贴、刺激消费政策。比如，重庆在6月末出台，疏解市场主体困难，促进消费恢复；上海在5月末发布明确，要大力促进消费加快恢复，包括以大宗消费为抓手拉动消费。

　　从6月份最新数据来看，这些举措的效果正在逐步显现。尤其像北京、上海等受疫情影响较为突出的省份，正在迎来“V”字型反弹。接下来消费能否有力恢复，或将成为下半年各地经济稳增长的一个突出变量。

　　此前，在国新办新闻发布会上，国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长付凌晖表示，总的看，5月份以来国内消费经受住疫情冲击，呈现回升势头，积极变化明显增多。尽管消费恢复还面临居民收入增长放缓、消费场景受限等制约因素，但我国消费规模扩大、消费结构升级、消费模式创新的趋势不会改变，加之社会保障不断完善，稳就业促消费政策持续发力，我国消费有望保持持续恢复。