9月8日外汇市场消息面解读

　　隔夜市场盘点

 

　　 周三，现货黄金震荡上行，逼近1720美元关口，最终收涨1.01%，报1718.41美元/盎司；现货白银站上18美元关口，最终收涨2.22%，报18.45美元/盎司。

　　
美元指数回调至110关口下方，最终收跌0.61%，报109.59；十年期美债收益率跌破3.3%。美元兑日元逼近145关口，续创1998年来新高。摩根大通将短期目标上调至147；英镑兑美元盘中跌破前低1.1412，创1985年以来新低。

原油方面，受经济衰退担忧加剧与意外录得大增的API原油库存影响，WTI原油大跌超6%，自1月份以来首次跌破85美元，创近8个月新低，最终收跌6.09%，报81.64美元/桶；布伦特原油盘中跌破90美元/桶心理关口，最终收跌5.5%，报88.88美元/桶。

美股全线收涨，道指收涨1.4%，纳指、标普500指数分别收涨2.14%和1.83%。清洁能源、社交媒体板块表现强势。奈飞收涨4.8%，苹果收涨近1%。欧股有涨有跌，德国DAX指数涨1.40%，英国富时100指数跌0.65%，法国CAC40指数涨0.15%，欧洲斯托克50指数涨0.61%，西班牙IBEX35指数涨0.81%，意大利富时MIB指数涨0.96%。港股收盘，恒指低收0.83%，收盘险守19000点关口。科指收跌1.3%。大多数板块走低，教育股、餐饮股、回港中概股跌幅居前。新东方在线收跌约10%，哔哩哔哩收跌约4%。

国际要闻

1、加拿大央行上调政策利率75个基点至3.25%

加拿大央行当地时间9月7日宣布，将基准利率提高75个基点，达到3.25%。该基准利率已达加拿大2008年以来的最高值。从今年3月2日起，加拿大银行连续加息，以应对持续性通胀，3月宣布加息25个基点，4月及6月分别宣布加息50个基点后将基准利率上调至1.5%。7月宣布加息100个基点将基准利率上调至2.5%。

2、美联储褐皮书：美国企业认为劳动力供应、价格压力略有改善

美联储褐皮书对美国经济活动提出评价，称“未来经济增长前景总体上仍然疲软。 “美联储发布最新全国商业联系人反馈摘要，美联储正考虑9月20日至21日美联储政策会议上连续第三次加息75个基点还是按照惯常的幅度加息50个基点以应对处在高企水平的通胀。

3、亚特兰大联邦储备银行第三季度GDP Nowcast预测下降至1.4%

根据亚特兰大联邦储备银行的GDPNow模型，美国经济预计在第三季度的年化增长率为1.4%，低於此前估计的2.6%。“在美国人口普查局、美国劳工统计局、美国经济分析局和供应管理研究所最近发布数据後，第三季度实际个人消费支出增长、第三季度实际私人国内投资总额增长和第三季度实际政府支出增长的Now预估分别从3.1%、-3.5%和1.7%下降到1.7%、-5.8和1.3。而实际净出口变化对第三季度实际GDP增长的贡献率从0.82个百分点升至1.09个百分点，”亚特兰大联储在其发布的报告中解释道。

4、美联储官员莱尔·布雷纳德：限制性货币政策需要保持“一段时间”

周三据路透社报道，美联储副主席莱尔·布雷纳德重申，美联储需要进一步上调政策利率，并且他们需要将限制性政策保持“一段时间”。主要内容：“我们决心坚定且目标明确地利用政策工具实现应对通胀的任务。 我们需要通胀月率数据在几个月内都处在低水平才能确信通胀正在下降至 2%。 上调政策利率、缩减资产负债表应该有助于使需求与供应相匹配。 特别重要的是要防止通胀预期上升。 劳动力需求继续表现出相当强劲的势头，很难与更加悲观的经济活动前景相匹配。 可能需要一些时间才能使金融条件收紧所带来的全面影响才能传导到经济活动中。 到了美联储紧缩周期的某个时刻，风险将变得更加双向。 ”

5、英国央行行长贝利：对英国来说，衰退仍是非常有可能的。

英国央行行长贝利称英国经济陷入衰退仍是最有可能的结果，必须对中长期通胀预期的上升保持高度警惕。英国央行委员滕雷罗表示，即使英国央行8月不加息，当前的利率水平也足以使通胀在中期回到目标水平。在英国央行货币政策委员会成员讲话后，隔夜指数掉期押注英国央行下周加息75个基点的几率下降至55%，而今日早些时候为71%。

6、英国首相特拉斯与德国总理朔尔茨通电话

当地时间9月7日，英国首相特拉斯与德国总理朔尔茨进行了电话会谈。两位领导人就俄乌冲突以及由此引发的欧洲多国面临的能源挑战交换了意见，双方都同意能源供应韧性和独立性的重要。英国首相府发言人表示，特拉斯在通话中指出英国和德国是重要的经济伙伴，她将致力于进一步扩大两国之间的防务合作。 关于修订北爱尔兰议定书一事，特拉斯表示，自己的首要任务是保护北爱尔兰地区的和平与稳定，找到妥善解决该问题的方案至关重要。 最后，特拉斯表示期待未来与朔尔茨总理有更为密切的合作。

7、伊拉克最高法院驳回解散议会诉讼

伊联邦最高法院当天发表说，宪法规定，解散议会不属于法院职责。议会如不能成功履行职责，可自行解散。伊联邦最高法院当天发表说，宪法规定，解散议会不属于法院职责。议会如不能成功履行职责，可自行解散。此前，“萨德尔运动”以本届议会自2021年10月议会选举后一直未能选出新总统和组建新政府为由，向法院提起诉讼，要求解散议会。

8、德国燃煤发电厂所占供电比例明显增加

根据德国联邦统计局7日发布的最新报告，受能源危机影响，2022年上半年，德国燃煤发电厂所占的供电份额达到了31.4%，同比上升了4.3%。根据该报告，风电和光伏发电所占的比例也有所增加，所有可再生能源合计占总发电量的48.5%，与去年同期相比增加了4.7%。而天然气发电所占的比例则大幅下降，仅占11.7%。核能发电所占的比例也由一年前的12.4%下降为6%。总体而言，德国上半年生产并上网的总电量为2632亿千瓦时，同比增长1.3%。

9、世界黄金协会：预计黄金交易量和消费者需求将在9月份回升

由于（美国国债）收益率上升和美元走强继续对黄金施加压力，金价8月份下跌了2%。本月黄金管理资金净仓位转为正值，而全球黄金ETF的资金流出量低于7月。如果各国央行继续大举加息，黄金可能仍面临压力。但滞胀或完全衰退的风险可能会抵消这一压力，因为黄金在这种环境下的表现历来优于其他资产。近期，预计黄金交易量和消费者需求将在9月份回升。

10、欧盟将采取干预措施缓解能源市场流动性紧张问题

据欧盟委员会发布的文件，欧盟准备采取措施，缓解能源市场因抵押品要求飙升而不断加剧的流动性压力。欧盟委员会希望“与相关证券和银行监管机构合作，探索能够让市场参与者找到满足追加保证金要求的抵押品”。此前有报道称欧盟计划对非天然气发电设置200欧元/兆瓦时的价格上限。瑞士信贷高级分析师Jens Zimmermann表示，欧盟的价格上限建议“足够高”，所以不会阻碍未来对非天然气生产技术的投资。

11、EIA：量价齐涨，预计2022年欧佩克石油收入将增至2014年来新高

美国能源信息署（EIA）预测，2022年欧佩克成员国的石油出口总收入将达到8420亿美元，为自2014年以来的最高水平（扣除通胀因素）。2022年的收入将较2021年增长近50%。今年收入增加是由于石油产量和价格齐涨。展望2023年，我们预测欧佩克的石油产量将增至3450万桶/日，而对2022年的预测为3400万桶/日。尽管产量预计会增加，但预计由于油价下跌，欧佩克2023年的净收入将会下降。预计全球石油库存将继续在2023年大部分时间里增加，额外的供应将降低全球油价。

12、普京：俄罗斯正在放弃使用美元和英镑

当地时间7日，俄罗斯总统普京在第七届东方经济论坛全会上表示，美国为了追求自己的利益，从不限制自己，“为了实现自己的目标也不会对任何事情不好意思”。普京表示，美国破坏了世界经济秩序的基础，美元和英镑已经失去了可信度，俄罗斯正在放弃使用它们。

国内要闻

1、外汇局：2022年8月美元指数上涨 全球金融资产价格总体下跌

国家外汇管理局副局长王春英就2022年8月份外汇储备规模变动情况答问表示，截至2022年8月末，我国外汇储备规模为30549亿美元，较7月末下降492亿美元，降幅为1.58%。2022年8月，跨境资金流动理性有序，境内外汇供求保持基本平衡。国际金融市场上，受主要国家货币政策预期、宏观经济数据等因素影响，美元指数上涨，全球金融资产价格总体下跌。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，当月外汇储备规模下降。

2、外汇局：截至8月末外汇储备规模为30549亿美元 较7月末下降492亿美元

中国8月末外汇储备报30548.81亿美元，前值31040.7亿美元。8月末黄金储备报6264万盎司或1074.9亿美元。

3、乘联会：初步统计8月乘用车市场零售187.9万辆，同比增长29%

乘联会数据显示，8月22-31日，乘用车市场零售85.5万辆，同比增长27%，环比上周增长55%，较上月同期增长1%；乘用车批发108.3万辆，同比增长45%，环比上周增长104%，较上月同下降1%。初步统计，8月1-31日，乘用车市场零售187.9万辆，同比去年增长29%，较上月增长3%；全国乘用车厂商批发209.0万辆，同比去年增长38%，较上月下降2%。

4、今年前8个月，我国外贸进出口总值27.3万亿元，同比增长10.1%

海关总署公布，今年前8个月，我国外贸进出口总值27.3万亿元，同比增长10.1%。其中，出口15.48万亿元，同比增长14.2%；进口11.82万亿元，同比增长5.2%。前8个月，我国对东盟、欧盟、美国、韩国进出口同比分别增长14%、9.5%、10.1%和7.8%。

5、郑州准备大干30天，烂尾楼全复工

9月7日，一则落款为“郑州市安置房建设和问题楼盘攻坚化解工作领导小组”的通知瞬间被传播开来，文件标题为：关于印发郑州市“大干30天，确保全市停工楼盘全面复工”保交楼专项行动实施方案的通知。据“通知”内容，10月6日前，实现郑州全市所有停工问题楼盘项目全面持续实质性复工。将按照问题导向、目标导向、结果导向的要求，围绕停工问题楼盘项目不能按期交房、停工烂尾的原因，集中全部力量和有效资源攻坚克难，全力化解停工问题楼盘项目中存在的突出矛盾和主要问题，以停工问题楼盘项目全面持续实质性复工作为化解研判的最终标准。

6、国家能源局：进一步发挥新能源在能源保供中的作用

国家能源局组织召开8月份全国可再生能源开发建设形势分析会，会议要求，进一步发挥新能源在能源保供中的作用；进一步加强可再生能源发展要素保障，推动解决新能源开发建设面临的用地用海问题，对符合政策性开发性金融工具的风电光伏和抽水蓄能项目，力争能纳尽纳；着力推动新增可再生能源消费不纳入能源消费总量控制的政策落地，尽快完善可再生能源发电绿色电力证书交易制度，进一步做好可再生能源发展长期政策供给。

风险预警

11:05 澳洲联储主席洛威发表讲话。洛威可能会阐述澳洲联储对紧缩周期第二阶段更加谨慎的说法。

20:15 欧洲央行公布9月利率决议。昨日公布的欧元区第二季度经济增长超过预期，经济学家预计欧洲央行9月将加息75个基点。

20:30 美国至9月3日初请失业金人数公布，前值录得23.2万人，为2022年6月25日当周以来新低。

20:45 欧洲央行行长拉加德召开新闻发布会。北欧联合银行认为拉加德语调很可能是强硬的，预计金融市场的第一反应将是欧元区现金利率上升、债券利差扩大和欧元走强。

21:10 美联储主席鲍威尔参加政策会议，市场将从鲍威尔与讲话的蛛丝马迹中定价美联储当下的立场。有“新美联储通讯社”之称的《华尔街日报》首席财经Nick Timiraos表示，鲍威尔抗击通胀的承诺或推动美联储再次加息75个基点。

22:30 美国至9月2日当周EIA天然气库存，前值为增加610亿立方英尺，对天然气形成了一定利空。

23:00 美国至9月2日当周EIA原油库存，前值为减少332.6万桶；同一时间将公布EIA战略石油储备库存，前值为减少306.7万桶。上周的EIA原油数据对原油形成了一定利好。

次日0:00 芝加哥联储主席埃文斯参加问答环节。日前，市场曾认为其较鸽派的埃文斯预测，到2023年底联邦基金利率将为3.75%至4%，高于目前中性利率。

今日重点财经数据与事件

11:05 澳洲联储主席洛威发表讲话

13:45 瑞士8月季调后失业率

14:45 法国7月贸易帐

20:15 欧洲央行公布利率决议

20:30 美国至9月3日当周初请失业金人数

20:45 欧洲央行行长拉加德召开新闻发布会

21:10 美联储主席鲍威尔参加会议

22:30 美国至9月2日当周EIA天然气库存

23:00 美国至9月2日当周EIA原油库存

23:00 美国至9月2日当周EIA战略石油储备库存

23:45 瑞士央行行长乔丹发表讲话

24:00 美联储埃文斯参加活动问答