原油交易提醒

　　5月1日（周一）亚市盘初，美原油交投于76.27美元/桶附近；油价上周五上涨过2%，受益于能源企业公布了强劲的业绩，美国数据显示原油产量在下降，而燃料需求在增长。休市提醒日内重点关注美国4月ISM制造业PMI、美国4月Markit制造业PMI终值。

影响油价利多因素
【美国2月原油产量下降至去年12月来最低】

美国能源信息署(EIA)上周五的数据显示，美国2月份的原油产量降至1248.3万桶/日，为2022年12月以来最低。

EIA数据显示，显示需求的美国原油和成品油供应量上升至1999.7万桶/日，为2022年11月以来最高。2月份成品车用汽油供应量上升至871.5万桶/日，也是2022年11月以来的最高值。

美国2月德克萨斯州原油产量下降0.5%，至526.4万桶/日，为2022年12月以来最低，而北达科他州的产量上升7.4%，至112.4万桶/日，为2021年12月以来最高。新墨西哥州2月份的产量变化不大，为180.7万桶/日。

【美股受业绩带动收高】

美国股市上周五上涨，此前埃克森美孚和英特尔的强劲财报抵消了亚马逊发布放缓预警的担忧，而经济数据巩固了对美联储本周加息的预期。

收盘后，第一共和银行崩跌49%至1.77美元，此前有报道称该地区银行即将被接管。该股在常规交易时段已经暴跌43%。

第一共和银行股价在常规交易时段和盘后都崩跌，但标普500银行股指数收高1.1%。一位了解情况的消息人士上周五表示，美国联邦存款保险公司(FDIC)正准备立即对第一共和银行进行接管，因这家陷入困境的地区性贷款机构的状况已经恶化，没有更多的时间通过民间部门寻求救援。

石油公司埃克森美孚收高1.3%，盘中股价创历史新高，该公司因石油和天然气产量增加而报告了创纪录的第一季度获利。该股也提振了标普能源股指数。芯片制造商英特尔表示下半年的毛利率将有所改善，股价上涨4%。然而，亚马逊股价下跌4%，尽管其季度业绩好于预期，因该公司暗示其云计算业务增长将进一步放缓。该股表现拖累了非必需消费类指数收低0.04%。

指标标普500指数本周上涨，且录得连续第二个月月线上涨。包括AlphabetInc、微软和MetaPlatformsInc在内的大型企业业绩好于预期，对该指数有所帮助。

大通投资顾问公司(ChaseInvestmentCounsel)总裁PeterTuz表示，“本周的企业业绩总体上好于人们的预期。之前有很多悲观情绪，但过去一周让人们认识到，这根本不是一个糟糕的财报季。”他表示，在本周苹果发布业绩，以及联邦公开市场委员会(FOMC)会议和美国4月份的就业报告之前，投资者可能仍会持谨慎态度。

也被称为“华尔街的恐慌指数”的CBOE波动性指数收盘下跌1.25点，报15.78点，这是自2021年11月以来的最低收盘点位。

根据路孚特的数据，分析师现在预计标普500指数成份股公司的第一季度获利将比一年前下降1.9%，而4月初的预期为下降5.1%。

PaleoLeonInc公司联合首席信息官JohnPraveen表示，上周五的经济数据在下周美联储会议前巩固了预期，缓解了对经济急剧放缓的担忧。

数据显示，美国3月份的消费者支出没有变化，而核心通胀压力仍然强劲，这为美联储下周加息25个基点的预期提供了依据。

其他数据显示，第一季度美国经济增长放缓幅度超过预期，而4月份消费者信心骤降加剧了人们对经济衰退的担忧。

美联储发布了一份详细而严厉的评估报告，指出其在美国硅谷银行倒闭前未能发现问题并推动进行修复，并承诺对银行进行更严厉的监督和更严格的规定。

Snapchat的所有者SnapInc暴跌17%，此前该公司警告下一季度的业绩可能达不到华尔街的目标，而像共享PinterestInc在预测第二季度收入增长低于预期后股价下挫15.7%。

【俄副外长：俄美关系处于极低点情况下】

据塔斯社29日报道，俄罗斯副外长韦尔希宁在中表示，尽管华盛顿和莫斯科之间的关系处于极低水平，但美国希望维持其驻俄罗斯大使馆的工作。

报道称，韦尔希宁说，“我们在双边关系中有很多问题。他们（美国）实际上是缺席的。我们的关系如果不是处于零水平的话那就是处于极低水平”。

【乌军正试破坏俄罗斯的后勤】

据今日俄罗斯：乌克兰南部作战司令部新闻发言人纳塔利娅·古梅纽克表示，在周六用无人机对克里米亚一个储油设施的袭击，是基辅为反攻做准备的行动之一。乌军正试破坏俄罗斯的后勤。

影响油价利空因素
【俄罗斯将暂停发布石油和天然气产量数据直至明年4月】

据外媒4月28日报道，塔斯社发布消息称，俄罗斯政府已下令暂停发布石油、天然气和凝析油产量统计数据，直至2024年4月1日。塔斯社援引一项政令说，从3月和第一季度开始，俄将暂停发布这些数据。报道称，俄罗斯联邦国家统计局在上周三公布的最新经济报告中省略了月度石油产量数据。自2022年2月俄乌冲突爆发以来，莫斯科暂停或推迟公布关键的统计数据。

【美银：信贷紧缩冲击恐在夏季加剧】

美银认为，随着美国和全球经济放缓，信贷供应已经收紧，而最近银行体系面临的压力可能会加速这一进程。自从3月9日硅谷银行问题变得清晰以来，我们一直谨慎乐观地认为这不会导致一场重大危机。这在很大程度上仍是我们的基准预期，因为问题似乎有些特殊，而政策回应也非常有力。然而，这仍意味着贷款标准可能会进一步收紧，尤其是在美国。央行快速加息暴露了一个典型的期限错配问题。这降低了银行的盈利能力。最容易受到信贷紧缩影响的行业是商业房地产、小企业和农业。写字楼市场似乎尤其岌岌可危。现在判断这次冲击的规模还为时过早，但我们预计它将在今年夏天加剧。总体来看，因美国产量在下降，而燃料需求在增长，加之乌军正试破坏俄罗斯的后勤或进一步加剧地缘紧张，且俄美关系处于极低点情况增加市场不确定性风险，油价持震荡上行观点；本周交易还需关注非农数据以及美联储决议。

北京时间6：56，美原油现报76.27美元/桶。