机构开启AI“疯狂调研”模式 5月以来超百家机构扎堆调研相关公司

　　6月19日，A股人工智能板块继续走高，CPO概念、存储芯片、算力概念等方向领涨，光迅科技、浪潮信息涨停，新易盛、天孚通信涨超10%，工业富联、寒武纪、首都在线跟涨。 业内人士指出，大模型训练需求打开AI服务器成长空间，各大巨头纷纷进行大模型训练，驱动算力需求持续高涨。据中国信息通信研究院的数据显示，预计2024年我国边缘计算市场规模将达1804亿元，2022年-2024年年复合增速达61%。 机构扎堆调研边缘计算 消息面上，英伟达在2023上海国际嵌入式展中，展示适用于自主机器和诸多其他嵌入式应用的英伟达Jetson边缘计算，由此带火了A股边缘计算概念股。据了解，边缘计算涉及领域多、细分领域广、市场容量大，如无人机、VR/AR设备、传感器、摄像头等设备均可作为边缘计算节点执行分析处理与存储数据的任务。 金融投资报注意到，机构近期对边缘计算概念股的关注度持续增加，5月份以来超百家机构扎堆调研相关公司。数据显示，广和通、中科创达、国芯科技、星环科技等自今年五月以来受到上百家机构扎堆调研，同时，三旺通信、剑桥科技、天孚通信分别接受了90家、83家、78家机构密集调研。 其中，广和通在今年5月累计接受147家机构的密集调研。对于机构投资者关心的算力以及通讯模组业务，广和通表示，近年来随着下游客户需求爆发，公司带算力的模组即SOC智能模组占比提升，目前在支付和车载领域应用比较成熟，其他的行业拓展包括各类边缘算力盒子、机器人、安防、工业检测等行业。 中科创达在接受调研时表示，2022年以公司边缘计算技术为核心的智能行业相关业务已初具规模，2022年度实现营业收入2.2亿元。公司表示，在边缘AI方面，大模型提升了边缘计算在自然语言、图形处理、个性化推荐等领域的准确性与效率。随着AI云端大模型开始转向在边缘终端上运行，边缘侧AI时代已经到来。 机构也关注上市公司在AI方向上的产品储备。星环科技在接受调研时表示，针对一些拥有敏感数据的客户,需要私有化部署大模型，公司开始对客户提供基于大模型微调的工具链。一些客户希望有效进行资源的充分利用，能够把算力集中起来做模型的训练，此时公司的数据云TDC可以把客户资源管理起来。 多家公司积极布局AI基础算力 随着更多联网设备的推广应用，各行业对边缘计算的需求呈现大规模增长态势。值得注意的是，今年以来，多家A股上市公司也在加速布局算力赛道。 6月18日，弘信电子公告称，公司与摩尔线程智能科技（北京）有限责任公司签署了《战略合作框架协议》，合作内容包括打造自主可控的AI人工智能软硬件基础设施，并最终升级为在算力系统领域的全方位战略协同。 6月初，协鑫能科发布公告称，公司当日与浙江九州云信息科技有限公司签署《战略合作框架协议》，双方将在能源算力中心的承建和运营等方面展开合作，进一步完善公司在能源算力领域的战略布局。 同时，还有上市公司在定增计划中提及算力项目。今年4月，首都在线发布的2022年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)显示，本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过7.33亿元，拟将全部用于一体化智算项目、京北云计算软件研发中心项目-算力中心（一期）。公司表示，京北云计算软件研发中心项目建成后，可形成1700个高效低功耗服务器机柜资源的供应能力。公司可利用本次建成的自有数据中心机房设施和网络环境为客户提供优质IDC服务。 作为大数据基础软件开发商，星环科技拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过15.21亿元，计划将5.03亿元用于研发及运营中心建设项目。公司称，本次募集资金投向均围绕大数据及人工智能产业及其相关领域进行，其中研发及运营中心建设项目为公司主营业务提供场地和基础算力支持。 对于人工智能算力领域的未来发展前景，华安证券认为，随着大模型以及相关应用的发展，算力需求呈现爆发式增长。但除了大型互联网企业、AI龙头企业具有较多的GPU算力芯片储备外，中小企业在发展AI模型及应用过程中，将遭遇算力瓶颈。此时，算力租赁成为广大中小企业解决算力需求的最优解，国内部分IDC、第三方IaaS企业均有布局。