A股交易必读

　　 今日热门题材一览

　　 1.这个数据库细分赛道仍处于发展初期，为AI大模型时代的重要基座

　　 据财政部消息，财政部会同工业和信息化部研究起草了数据库政府采购需求标准，现向社会公开征求意见。

　　 根据信通院统计，2022年我国数据库市场规模403.6亿元，预计2023年达1276.8亿元，行业增速持续提升。据机构测算，2022年我国数据库产业仍有约187.7亿元的潜在需求缺口。此前，英伟达CEO黄仁勋提及向量数据库，并强调其在构建专有大型语言模型的组织中的重要性。大模型作为新一代的AI处理器，提供了数据处理能力；而向量数据库提供了存储能力，成为大模型时代的重要基座。目前向量数据库的赛道仍处于发展初期，随着大模型日趋成熟，越来越多玩家瞄准向量数据库的机会并选择加入赛道，呈现百花齐放的竞争格局。

　　 2.人机交互+人机混合智能，该新一代关键核心技术发展潜力巨大

　　 马斯克的脑机接口初创公司Neuralink完成了新一轮2.8亿美元（当前约20.13亿元人民币）融资，由“硅谷风投教父”彼得蒂尔的创始人基金（Founders Fund）领投。

　　 脑机接口技术被称作是人脑与外界沟通交流的“信息高速公路”，是公认的新一代人机交互和人机混合智能的关键核心技术。国内早于十三五期间已启动中国“脑计划”，十四五又提出“一体两翼”规划，重点支持类脑计算与脑机融合计算研发。工业和信息化部总工程师赵志国此前在“脑机接口创新发展论坛”上介绍，我国已经形成覆盖基础层、技术层与应用层的脑机接口全产业链，并在医疗、教育、工业、娱乐等领域应用落地，将展现出强大的创新驱动力和巨大的发展潜力。根据国际市场研究机构IMARC Groupe的数据，全球脑机接口的市场规模在2021年达到了15亿美元，该机构预测，到2027年，全球脑机接口市场规模将达到33亿美元。

　　 3.行业大会启幕在即，这一行业有望为AI安全保驾护航

　　 2023商用密码大会将于2023年8月9日至11日在郑州国际会展中心举办。作为国家级商密领域专项会议，2023商用密码大会是在国家密码管理局指导下，中国密码学会作为支持单位，由郑州市人民政府、河南省密码管理局主办，旨在宣传贯彻《密码法》、《商用密码管理条例》，促进国家商用密码事业高质量发展。

　　 根据赛迪顾问预计，从2016年至2020年我国商用密码市场规模从151亿元增长到466亿元，年均复合增长率为32.29%。2021年我国商用密码产业仍取得高速发展，总体规模达到585亿元，同比增长31%，预计2023年商用密码行业规模有望达到1040亿元。机构认为，商用密码一方面有望用于对输入模型的数据本身进行加密脱敏等防护工作，甚至未来结合隐私计算等技术实现AI模型训练的数据可用不可见。另一方面，针对模型输出的生成式文字、和，密码技术也有望赋能，实现内容的唯一性、完整性和不可抵赖性的认证。

　　 4.英伟达称GPU产量瓶颈主要在于封装

　　 英伟达DGX系统副总裁兼总经理Charlie Boyle日前澄清了公司GPU产量受限的具体问题所在。Boyle表示，并非是英伟达错估需求，也不是台积电晶圆产量限制，GPU的主要瓶颈在于封装。英伟达的H系列GPU采用台积电CoWoS封装技术，CoWoS的瓶颈问题可能比预想的更严重。台积电本身也表示，预计需要一年半（并完成额外晶圆厂和扩建现有设施）才能使封装订单积压恢复正常。

　　 据咨询公司沙利文统计，中国大陆2020年先进封装市场规模为351.3亿元，预计2025年将增长至1136.6亿元，2020-2025年间年化复合增速达26.47%，高于Yole对全球先进封装市场年化复合增速9.6%的预测值。机构表示，随着AI需求全面提升，带动先进封装需求提升，台积电启动CoWoS大扩产计划，部分CoWoS订单外溢，本土封测大厂有望从中获益。

　　 宏观新闻

　　 1、李强昨日主持召开国务院常务会议，会议指出，要着眼长远，加强北方地区水利等基础设施规划建设，提高水旱灾害防范应对能力。

　　 2、外交部发言人就中欧贸易不平衡问题答

　　 3、据英国《每日邮报》8日报道，哈佛大学教授阿维·勒布日前表示，他可能发现了存在外星生命的证据，一个月内会公布论文。

　　 4、从知情人士处获悉，山东潍坊相关部门正在要求地方城投提供部分涉及A股上市公司并购案例的全面材料，配合对并购相关的主体进行审计工作。

　　 5、财政部、农业农村部紧急下达农业生产防灾救灾资金7.32亿元，支持北京、天津、河北、山西、内蒙古、吉林、黑龙江、浙江、福建9省市及北大荒农垦集团等，抓紧开展农业防汛救灾及灾后农业生产恢复等相关工作。

　　 6、数字化赋能区域性股权市场创新发展研讨会暨“益企融”发布会在深圳举办。证监会市场二部副主任吴奇超表示，下一步证监会将继续指导、推动区域性股权市场全面实现数字化转型。

　　 行业新闻

　　 1、上海五部门8月8日联合印发《上海市药品行政执法与刑事司法衔接工作实施细则》。其中提到，加大对药品领域违法犯罪行为的打击力度，严防严管严控药品安全风险。

　　 2、日前，市场流出一份由佛山市自然资源局发出的催缴土地款提醒函。对此，一位接近碧桂园人士称，目前未收到政府相关文件，将积极按协议履约。

　　 3、国家标准委等六部门联合印发《氢能产业标准体系建设指南（2023版）》，这是国家层面首个氢能全产业链标准体系建设指南。

　　 4、上海市卫生健康委员会等13部门联合发布通知。通知提出，开展高值耗材专项检查，持续保持对“红包”、回扣行为的高压打击态势。

　　 5、工业和信息化部近日印发通知，组织开展移动互联网应用程序备案工作。其中提到，主办者未履行备案手续的，不得从事互联网信息服务。

　　 6、中国酒业协会官方公众号发布通告，批准发布T/CBJ2204《白酒酿造原料、酒曲、酒醅中氰化物的检测方法》和T/CBJ2205《白酒大曲和酒醅中黄曲霉毒素的检测方法》团体标准，自2023年9月8日起实施。

　　 7、乘联会数据显示，7月新能源车市场零售64.1万辆，同比增长31.9%，环比下降3.6%；7月乘用车市场零售达到177.5万辆，同比下降2.3%，环比下降6.3%。7月零售是历史次新高。

　　 8、深圳市人民政府口岸办公室7日发布《深圳陆路口岸进一步优化通关环境提升通关便利化的若干措施》，其中提到，在口岸内设置旅游消费宣传服务专区。

　　 公司新闻

　　 1、中国电信披露半年报，上半年净利润202亿元，同比增长10%；同日，中国电信回应云计算“价格战”称，价格不是唯一手段。

　　 2、理想汽车发布财报显示，第二季度营收286.5亿元，同比增长228%；第二季度归属股东的调整后净利润27.1亿元。

　　 3、工业富联公告，上半年净利润72亿元，同比增长4%。

　　 4、首都在线公告，控股股东拟减持不超过3%股份。

　　 5、农产品公告，拟投资西南海吉星智慧产业园项目。

　　 6、航宇微在互动表示，市场传言公司董事长颜军在协助调查不属实。