“白色石油”争夺战火热，一锂矿竞拍首日升值超663倍！欧洲天然

　　大家早上好，来看下热点消息。 欧洲天然气暴涨卷土重来，盘中飙升40% 因为澳大利亚一些工厂可能发生罢工，令欧洲液化天然气供应面临的风险加大，欧洲基准天然气期货延续了前两个交易日的涨势，周三盘中一度暴涨40%，创2022年3月以来的最大涨幅，升破40欧元/兆瓦时，创下两个月新高。 据媒体报道，澳大利亚雪佛龙公司和Woodside能源集团公司工厂的工人们投票决定罢工，这可能会影响该国的液化天然气出口，从而导致全球燃料市场紧张。罢工的确切时间尚不清楚。 分析认为，如果出现供应中断的情况，亚洲买家可能会推高液化天然气进口，这将会影响欧洲市场。液化天然气已成为欧洲天然气供应组合中的基本负荷供应，因此任何表明该供应面临风险的迹象都会导致价格上涨。 此外，挪威季节性维护的潜在延误、上个月欧洲液化天然气进口量的下降、流向乌克兰的流量增加以及天气因素，都是欧洲天然气价格上涨的原因。有市场人士认为高温因素是主导。当前，预计高温将进一步延长至8月的第三周，以及美国大部分地区高温天气范围扩大，超出了此前的预测。 抢锂大战进行时！四川李家沟北锂矿勘查权竞拍首日升值已超663倍 锂矿资源被誉为“白色石油”。尽管当前国内碳酸锂价格又进入小幅下跌空间，但国内锂矿的争夺仍然火热。8月9日，一场激烈的锂矿勘探权竞拍战再次上演。 8月9日10点，四川省金川县李家沟北锂矿勘查权竞拍正式开始。该矿勘查权起售价为57万元，最高报价3.78亿元，报价次数达669次，升值幅度达到了37810万元，升值率为66333.33%。 拍卖异常激烈。中午12点30分时，最高报价为1.45亿元，在下午3点44分，最高报价已经来到了3.2亿元。战况集中在1580号、1628号、1956号之间的竞争，目前的最高价由1580号报出，为3.7867亿元。 6月20日，国家自然资源部公布了四川省金川县李家沟北锂矿的探矿权和马尔康市的加达锂矿勘查权的出让公告。其中四川省金川县李家沟北锂矿勘查权首次出让期限为5年，面积为7.551平方千米，起始价为57万元，出让收益率为1.4%。申请报名的起止时间为2023年06月21日至2023年07月19日。限时竞价开始时间原本定为2023年08月3日上午10时，后因为成都大运会召开延迟到8月9日。 俄罗斯央行宣布年内暂停购买外汇，卢布短线拉升 当地时间9日，俄罗斯央行宣布，从8月10日起至2023年年底将不在国内市场上购买外汇，以减少金融市场的波动。 俄罗斯央行称，恢复国内市场外汇购买业务的决定将根据金融市场的实际情况做出。 与此同时，俄罗斯央行将继续以每天23亿卢布的额度出售与国家福利基金资金有关的外汇，以便将其投资到被允许的金融资产中。 消息公布后，卢布短线拉涨，美元兑俄罗斯卢布从97.40下跌至96.70，日内整体平盘水平，显著低于98.0950。 工业硅期货跟随现货上涨 据SMM消息，8月9日，合盛硅业硅云在线工业硅价格普遍上调600元/吨，通氧533#报价13200元/吨，通氧421#报价13700元/吨，华东价格跟涨。受现货市场涨势推动，8月9日，工业硅期货强势反弹，新晋主力2310合约上涨2.57%至13595元/吨。事实上，近两月以来，工业硅主力合约始终在13000—14000元/吨区间振荡运行。有分析称，经过上半年的流畅下跌，工业硅“高产量、高库存、低消费”的弱势格局基本兑现消化，进入三季度，工业硅供需依旧偏弱，但期现价格均有所企稳，利空的边际影响力度减弱。 国泰君安期货工业硅分析师张航认为，大厂调价可能是由于库存已消化至合理位置，现货报价上调带动盘面上涨，后续走势则需要观察下游的接受情况。“6月下旬以来盘面出现期现无风险利润，较多期现商介入现货市场，云南地区硅厂超卖现象严重，致使现货流通性趋紧，此时一些突发消息或者宏观情绪面的利好亦能驱动多头入场。在上周交易所批复厂库名单后，利空逐步兑现，硅价有所回落后再次回归现货流通紧张的逻辑。”张航表示，短期硅价在流通性偏紧格局中表现出一定的抗跌性，但在基本面弱势的局面下，价格后续仍具备一定的下行驱动。 “进入首个交割月后，上游部分厂家将拿出部分货源参与交割库交割，叠加工业硅下游需求持续低迷的影响，大部分厂家前期已经降低了产出，这导致厂家现货库存捉襟见肘，生产端挺价意愿强烈。部分新参与期货市场的厂商，也更倾向于在有利润的前提下直接向期货市场供货，减少贸易环节，节省销售成本。种种因素作用下，市场出现了上游厂商库存低、售货压力小后倾向于挺价的现象。”中泰期货研究所有色金属板块负责人王竣冬认为，就当前市场而言，工业硅现货上涨，包含许多情绪化因素，后市或得不到硬性支撑。 中信建投期货分析师王彦青认为，目前来看，工业硅供需层面依然偏弱，短期行情或主要由情绪驱动。从供需来看，西北硅厂开工暂时稳定，但后续复产已在计划中，云南当前硅炉基本应开尽开，四川仍一定程度受限电影响，开工相对低迷。需求端则呈弱稳状态，多晶硅、铝合金开工持稳，有机硅检修计划增多。近期工业硅期货库存持续增加，工厂库存持续显性化，但同时需关注11月仓单集中注销前后，仓单库存流入市场给现货市场带来的打压效应。 实际上，从期现价格和注册仓单情况来看，7月以来盘面近月合约始终维持较高升水，其中421#由于牌号升水设置，盘面交割利润更为丰厚。据SMM数据，截至8月9日，华东地区通氧553#和421#现货价格分别为12950元/吨和14300元/吨，基差分别为-350元/吨和-950元/吨。“自6月下旬广期所公布工业硅仓单数据以来，注册仓单数量基本呈稳步攀升态势，市场交割积极性较高。”分析人士表示，从当前仓单分布情况来看，半数以上仓单都集中在云南、广州，因此预计仓单牌号多以421#为主。 “工业硅在供需转松、成本下降的基础上，盘面依旧能有所支撑，不单单是自身基本面在支撑，更是因为8月交割的到来以及两种不同交割品之间的价差形成的套利区间这一股强大的力量形成的支撑。”长安期货工业硅研究员王楚豪表示，基于当前553#工业硅与421#工业硅之间的交割升贴水为2000元/吨，而最近421#整体现货价只比553#升水不到1500元/吨，交割421#会比交割553#更加划算，叠加当前工业硅基差长时间处于负值，这也是一种非正常的现象，在交割月到来之际期现之间并没有趋于0，也说明两者之间的价差可以形成一定的无风险套利区间，只要拥有足够多的421#现货去交割就可以获得一定的收益，于是421#现货被抢购一空，造成了当前工业硅不同牌号价格阶段性分化的趋势。 一位从事工业硅贸易的行业人士告诉期货日报，在云南仓库爆满后，他们从云南、四川的硅厂买了大概1000吨左右的421#工业硅，目前已拉来广东且成功注册仓单，等待交割。数据显示，截至8月9日，工业硅标准仓单17568手，折合87840吨。 “当前，421#主产区的西南地区被迫加工不停，随着待交割货物向交割库转移，各地交割仓库维持累库状态，工业硅社会库存持续增加。”王楚豪表示，由于期现持续存在套利空间，期现商买货询价积极，川滇地区硅厂开工率维持高位，货物直接由厂库向交割库转移，因此近期厂库库存持续去化。“这样的情况存在的隐患就是，因为421#的紧缺，工业硅盘面价支撑明显，盘面价大于421#的现货价形成正套环境，多头接货后难以将高价收来的货品抛向现货市场，唯一的方法就是直接转移给2309、2310、2311合约的多头，但是交易所工业硅交割条例里明确规定每年11月30日所有仓单集中注销，注销后生产日期超过90天的工业硅将无法重新注册仓单，这也意味着11月将会大量的工业硅流向现货市场，不管是期价还是现价都将面临重置。”王楚豪认为。 “交易所规定每年11月底集中注销仓单，这也就意味着在9月1日之前生产的工业硅，到时候可能会面临无法再次顺利注册的风险，此部分工业硅（主要为高钛Si4210等）在现货端的处理将会成为一大难点，要么按照99硅的标准折价卖给硅粉厂，要么按照Si5510或Si5530价格折价卖给铝合金厂，或多或少会导致现货端价格的回落。”张航认为，集中注销仓单制度的存在，使得这部分多出来的消费仍会“反噬”现货市场，届时硅价仍有下行风险。而此时叠加枯水期成本抬升逻辑后，供给端的缩减将驱使价格构筑下行周期的真正底部。 展望后市，张航认为，从短期基本面角度看，供给端表现相对偏明牌，北方大厂以及西南地区硅厂复产叠加新增产能的逐步投放，供给端仍存在相应压力，后续枯水期或对硅厂开工构成影响。需求端短期内并未见到明显起色，下半年消费真正起量的时间点或在九月底至十月份。目前工业硅价格仍处于下行大周期之中，短期流通性偏紧或使得盘面呈小幅抵抗性反弹，但下行周期的真正底部或出现在四季度。