A股交易必读

　　 今日热门题材一览

　　 1.芯片制造必不可缺的关键材料，该领域成为国内外厂商“兵家必争之地”

　　 电子材料咨询公司TECHCET报告指出，预计全球光刻胶市场将在2024年实现反弹，增长7%，总额达到25.7亿美元。TECHCET首席策略师Karey Holland博士说：“增长最快的光刻胶产品是EUV和KrF，因为这两种产品都用于引入先进逻辑和存储器等新技术。”

　　 光刻胶为集成电路中极为重要的材料，作为图形媒介物质，用于芯片制造的光刻环节，是必不可缺的关键材料。制造8寸、12寸晶圆需使用KrF、ArF光刻胶，全球8寸/12寸晶圆厂扩产将带动KrF、ArF光刻胶需求。根据SEMI数据，2026年全球300mm（12寸）晶圆厂产能有望提高至960万片/月；全球半导体制造商预计将从2021年到2025年将200mm晶圆厂产能提高20%，新增13条200mm生产线，产能有望超700万片/月，故未来KrF、ArF光刻胶将成为国内外厂商主要竞争市场。根据TECHCET数据，2025年，KrF/ArF光刻胶市场规模分别为9.07/10.72亿美元。我国大陆晶圆厂新产能建设在本轮扩产中处于全球领先地位，光刻胶需求增长更快。太平洋证券认为，伴随晶圆制造规模持续提升，中国有望承接半导体光刻胶产业链转移。

　　 2.随着苹果旗下iPhone等产品的导入，该款接口有望加速普及

　　 据媒体爆料称苹果已定档9月13日凌晨1点的秋季发布会上，在推出4款配备USB-C端口的iPhone 15系列之外，还将会推出配备USB-C端口的新款AirPods。

　　 USB-C一般指USBType-C，因其数据传输速度更快，电力传输的效率更高效，在智能手机、平板和笔记本电脑等数以亿计的消费电子产品及其相关配套组件中，已经成为标配，2022年全球配备USB-C接口的设备出货量接近50亿部。根据CredenceResearch数据，2018年全球Type-C接口市场规模达到3800亿美元，2019-2027年，全球Type-C接口市场规模将以25.7%年复合增长率持续增长。随着苹果旗下iPhone等产品的导入，USB-C接口应用望迎来加速普及，这将对连接器与接口、转换类公司带来明确的行业提升空间。

　　 3.特斯拉上线由1万个H100组成的超级计算机

　　 特斯拉上线备受期待的，由1万个H100组成的超级计算机。这个GPU集群将用来训练包括特斯拉FSD自动驾驶系统在内的各种AI应用。这个GPU集群由一万片英伟达H100 GPU组成，能提供340 FP64 PFLOPS的峰值算力，为AI提供39.58 INT8 ExaFLOPS的峰值算力。

　　 据了解，这个算力峰值超过了之前全世界排名第四的超算Leonardo所能提供的算力。凭借这台超级计算机，特斯拉可以迅速训练并更新它的全自动驾驶（FSD）技术。这个H100 集群不仅让特斯拉相比其他汽车制造商更具竞争力，而且将使特斯拉拥有夸张的算力储备。在实现AI的过程中，训练和推理是必不可少的。同时相比于推理，训练所需的算力是几何倍的增长。数据显示，以GPU为主的人工智能算力近年来呈快速增长态势。2016年，整个算力结构中，国内人工智能算力比例只占3%左右，而到2022年该比重已超50%。据中信证券测算，为满足现在ChatGPT日常访问使用场景的算力，基于1亿用户保守测算，GPU需求量在23.3亿美元。若均搭载类ChatGPT功能，预计对于GPGPU的需求将增加136.3亿美元。

　　 4.中国首台！这一新能源车核心部件长沙量产

　　 据媒体报道，定转子是新能源汽车发电机和起动机等电机的核心部件之一。近日，位于长沙经开区的索恩格汽车电动系统有限公司自主研发的800V高压扁线胶粘定转子产品成功量产。这是国内首台800V高压扁线薄片胶粘定转子产品的量产，也实现了首套高压扁线定转子产线的成功量产。

　　 随着自主品牌份额增加，新能源汽车品牌的崛起，国内零部件厂商有机会进入全球供应链体系，份额占比逐渐提高，迎来全新发展机遇。川财证券首席经济学家、研究所所长陈雳表示，产业升级动力持续释放，国产汽车品牌特别是新能源汽车迎来产品技术落地，汽车市场国产化率不断提升。同时随着国产新能源汽车竞争力的不断加强，国际市场渗透率进一步提升，汽车出口规模实现较快增长，带动产业链上下游企业业绩保持高增长。

　　 宏观新闻

　　 1、中国人民银行昨日举行了金融支持民营企业发展工作推进会，一行一局一会领导纷纷就支持民营企业发展发声。央行行长潘功胜表示，将引导金融资源流向民企；金融监管总局副局长周亮表示，将引导信贷资源向民营企业倾斜；证监会副主席王建军表示，抓好即将出台的金融支持民营企业发展政策的落地，支持房地产上市公司在资本市场融资。

　　 2、财政部发布2023年上半年中国财政政策执行情况报告。报告提出，加力提效实施好积极的财政政策，加快地方政府专项债券发行使用；坚决查处新增隐性债务行为，防止一边化债一边新增。

　　 3、在8月30日中国外交部例行

　　 4、国务院国资委召开国有企业经济运行第四次圆桌会议。会议要求，强化与产业链上各类所有制企业协同合作，抓紧打造一批具有国际竞争力的战略性新兴产业集群和产业领军企业。

　　 5、交易商协会发布关于进一步加大债务融资工具支持力度，促进民营经济健康发展的通知。通知提出，继续加大“第二支箭”服务力度，更好支持民营企业发展。

　　 6、中超联赛有限责任公司董事长刘军涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委驻国家体育总局纪检监察组和湖北省监委审查调查。

　　 行业新闻

　　 1、昨日，广州市人民政府办公厅发布《关于优化我市个人住房贷款中住房套数认定标准的通知》，居民家庭贷款购房时，执行“认房不认贷”。

　　 2、深圳住建局等3部门发布关于优化深圳市个人住房贷款中住房套数认定标准的通知，官宣执行认房不认贷政策，8月31日起施行。

　　 3、中国联合航空调整国内航线旅客运输燃油附加费征收标准，9月5日起，800公里（含）以下航段，每位旅客收取人民币60元；800公里以上航段，每位旅客收取人民币110元。

　　 4、获悉，新一轮存款利率下调即将落地，有银行已在内部发布了相关通知。幅度方面，存款期限越长下调幅度越大，且3年期、5年期下调幅度或高于上一轮。

　　 5、江苏省淮安市住房公积金管理中心发布关于调整住房公积金有关政策的通知。其中，多孩家庭贷款最高额度可上浮30%。

　　 6、截至目前，今年前8个月，公募基金累计已有181只进行清盘，较去年同期增加44%。值得关注的是，今年公募量化基金清盘显著增加，年内已有13只量化基金清盘，去年同期仅为5只。

　　 7、海关总署决定对进口铅矿砂及其精矿、锌矿砂及其精矿检验监管模式进行调整优化，将现行由海关对进口铅矿砂及其精矿、锌矿砂及其精矿逐批实施抽样品质检验调整为依企业申请实施。

　　 8、水利部8月30日15时针对福建、江西、湖南、广东、广西、海南省（自治区）启动洪水防御Ⅳ级应急响应，派出2个工作组赴福建、广东协助做好防御工作，重点抓好中小河流洪水和山洪灾害防御工作。

　　 公司新闻

　　 1、京沪高铁披露半年度报告，上半年净利润51.36亿元，同比扭亏。

　　 2、万科A公告，终止向特定对象发行A股股票事项并撤回申请文件。

　　 3、上海机场披露半年度报告，上半年净利润1.32亿元。

　　 4、格力电器公告，上半年净利润同比增长11%。

　　 5、中国石油上半年净利润852.7亿元，同比增长4.5%。

　　 6、中国银行发布2023年中期业绩，上半年净利润1201亿元人民币，同比增长0.8%。

　　 7、三七互娱公告，预计第三季度净利润同比增长69%-87%。

　　 8、寒武纪披露半年报，上半年净亏损5.45亿元，拟3000万元-5000万元回购股份。

　　 9、中国稀土发布半年报，上半年净利约4530.52万元，同比下降85.13%。

　　 10、天齐锂业披露半年度报告，上半年净利润64.52亿元，同比降37.52%。

　　 11、温氏股份披露半年报，上半年净亏损46.89亿元。

　　 12、隆基绿能披露半年度报告，上半年净利润同比增长42%。

　　 13、美的集团公告，上半年净利同比增长14%。