中国储能企业出海“攻略”

　　电动 眼下，储能堪称最热门的赛道之一。数据显示，2023年上半年，我国新投运新型储能装机规模约863万千瓦/1772万千瓦时，相当于此前历年累计装机规模总和。在国内热火朝天，在国外也有了明显提速的迹象。2023年8月，就有远景动力、蜂巢能源、瑞浦兰钧、鹏辉能源、阳光电源五家储能企业拿下海外订单，创年内新高。 分析人士表示，企业出海主要是因为海外需求大。由于种种缘由，中国的大电网打法，在海外并非主流，在不发达地区、岛国地区等微电网才是标配，因而储能可谓刚需。事实上，即使在发达地区，储能也大有用武之地。譬如，欧洲屡次出现负电价，2023年以来荷兰、挪威、芬兰、德国、比利时等欧洲发达国家均出现过电价为负数的情况。 再譬如，东南亚多个地区因为高温天气出现了停电或限电，影响了工业园区的正常运行，涉及多家跨国企业。究其原因，风电、光伏、水电等新能源激增，令电力供应结构出现灵活度欠佳。如若有了储能则不一样，通过调峰与调频确保电力稳定。不难看出，海外的储能市场广阔。 ▌美国市场成香饽饽中国储能企业开启海外市场争夺战 从全球市场来看，中国、美国、欧洲目前是全球前三大储能市场。据欧洲储能协会测算，至2030年需部署200GW左右的储能，即每年新增14GW；至2050年需部署600GW储能，即2030年后每年新增20GW。海外市场方面，分析人士表示，欧美市场由于电力市场化程度高，盈利能力较好，已经成为中国头部储能产业链企业的重要业务布局方向。 以美国为例，预计2023-2025年，美国储能市场装机复合增长率将达到88.5%。且在最新的IRA法案加持下，美国地区独立储能首次可以获取6%-8%的补贴，这其中若满足本土要求，补贴可增至8%。业内人士表示，盈利性方面，美国电网市场化程度高，商业模式成熟、利润高、客户粘性高。此外，硅价下降将刺激光伏装机项目，同步提高对配储的需求；电池成本下降，系统集成总体成本下降，刺激用户购买。另外，美国独立储能电站可以参与峰谷套利，可再生能源场景中的“光储一体”场景下配储能帮助光伏实现能源的时间转移，在价高时卖出，以获得更高收入。 业内人士表示，随着2023年美国光伏装机重新恢复增长及ITC补贴力度的加大，预计美国储能需求将恢复翻倍以上的增速。对此，不少储能企业纷纷加速“出海”，以全面进军海外市场为主要目标。据财联社不完全整理，在海外有布局储能相关业务的上市公司主要为阳光电源、天合光能、科华数据、上能电气、鹏辉能源、亿纬锂能、欣旺达、科陆电子、固德威、盛弘股份、东方日升、派能科技、科士达等，具体情况如下： ▌国际储能市场A股磷酸铁锂厂商扛大旗储能电芯企业奔赴海外连签大单 当前，在碳中和背景下，全球储能产业迎来爆发式增长，以往海外储能集成商偏向日韩电池企业的三元电池。对此，分析人士表示，目前海外储能项目参与电网等交易，适配需要有竞争力的价格。而随着磷酸铁锂的高性价比、高安全和长循环等优势逐渐被认可，全球主要储能系统企业开始倾向与全球磷酸铁锂头部企业合作。 此背景下，中国一枝独秀，成为全球储能赛道当之无愧的“王者”，掌握了行业无可争议的话语权。据SNEResearch的数据显示，2022年宁德时代、比亚迪、亿纬锂能锁定全球储能电池市场的前三把交椅，而瑞浦兰钧、鹏辉能源、国轩高科的储能电池销量均超过5GWh。具体来看，美系储能集成商主要包括特斯拉、PowinEnergy、FluenceEnergy等。其中，特斯拉大储产品Megapack主要为宁德时代供应电芯，Powin已与瑞浦兰钧、亿纬锂能、海辰储能、远景动力等签署订单；Fluence也与远景动力、宁德时代等企业达成合作。 值得注意的是，中国储能电芯厂商开始逐步向海外开拓。分析人士表示，主要是因为一方面是国内大储项目“增收不增利”，而海外大储产品单价高、市场成熟，部分海外市场叠加政策补贴，给到电池企业的利润空间更高。另一方面，海外市场对电池的认证、安全合规要求等较高，拿下海外市场也可侧面彰显电池企业的技术实力。 另外，整体来看，美国是确定的大储市场。从电芯角度切入美国大储市场，能实现本地化生产的电池企业将获得更大的市场主动权；然而，在全球经济博弈下，中国电池企业在美建厂阻力较大，切入美系储能系统集成商供应链亦是不错的选择。 据财联社不完全整理，出口海外的储能电芯A股上市公司主要为亿纬锂能、鹏辉能源、欣旺达等，还包括自研电芯配套户储终端产品的企业，如比亚迪、派能科技等。而另一边，储能电池出海的风吹向了大储，截至目前，已经有包括瑞浦兰钧、远景动力、海辰储能、亿纬锂能等多家企业获海外储能集成商大单，单笔最大订单已达10GWh。A股上市公司具体业务如下： 然而，出海路上也不乏“荆棘”。业内人士表示，其一，不同国家的风土人情不同、法律不一样，更为重要的是电网标准不一致，终端消费习惯差异大。储能企业需要提供个性化、定制化、本地化产品，从而才能在海外成功站稳脚跟，从做大走向做久。其二，建立稳定的海外分销合作关系、构建海外用户的画像、协同通信匹配、深度绑定海外渠道等，也是必不可少的工作。其三，储能出海需要进行一系列认证，包括北美UL认证体系、欧洲CE认证体系等，各自的侧重点有所不同，要酌情对待。