原油简评

　　1．市场关注点再次转向红海局势 2．美国公众假日交易低迷打压市场气氛 胡塞武装袭击商船，红海局势再度紧张，国际油价早盘下跌后，布伦特原油期货微幅收涨。美国公众假日，周一（2月19日）纽约商品期货交易所西得克萨斯轻质原油2024年3月期货无结算价，交易区间每桶78.66-79.75美元；伦敦洲际交易所布伦特原油2024年4月期货结算价每桶83.56美元，比前一交易日上涨0.09美元，涨幅0.11%，交易区间82.55-83.60美元。 需求前景低迷和美国利率长期居高不下的前景继续打压市场气氛，国际油价早盘下跌。尽管如此，中东地区紧张局势仍在为油价提供一定支撑，尽管石油供应尚未严重中断。胡塞武装声称对袭击一艘在亚丁湾和英国注册的货船事件负责，贸易商们正在密切关注红海地区的事态发展。路透社19日援引也门胡塞武装发言人叶海亚·萨雷亚当天发表称，胡塞武装袭击了在亚丁湾水域航行的英国“红宝石”号（Rubymar）货轮，目前该船面临可能沉没的风险。自去年10月新一轮巴以冲突爆发以来，也门胡塞武装使用无人机和导弹多次袭击红海水域目标。该组织还曾称，他们将在合法权利范围内对红海和阿拉伯海水域的所有美英目标采取一切必要的军事措施。 美国生产者价格指数大幅上升之后，投资者对需求担忧再起。上周五公布的数据显示，由于服务成本强劲增长，美国1月生产者价格增幅超过预期，加剧了金融市场对通胀在连续数月降温后又回升的担优。美国总统日假期交易保持相对低迷，打压了市场气氛。美联储决策者上周五表示对降息保持“耐心”，较高的利率推高了美元区以外购买以美元计价的石油成本，抑制市场需求。 澳新银行研究部分析师在一份客户报告中说，欧佩克将有能力应对“大多数供应中断”，因为其剩余产能处于八年来的高点每日640万桶。澳新银行称，国际能源署警告说，2024年石油需求增长预计将失去动力，这也提醒市场要留意需求前景的不确定性，该机构预测今年市场供应将过剩。 渣打银行在一份报告中称，2023年美国原油日产量飙升至历史新高，削弱了欧佩克及其减产同盟国为限制石油市场供应所作出的努力。然而渣打银行反驳了今年石油市场将严重供应过剩的观点。该投行预测今年美国原油供应几乎没有增长，预计美国今年原油产量环比增幅将明显下降。渣打银行表示，供应增长放缓是由于资本支出几乎无法抵消页岩油产量的高自然下降率的影响，该投行在报告中称，2023年石油钻探活动大幅下降，目前美国钻井数量仅足以将产量维持在当前水平，而不是推动产量增加，尽管油井的生产率将进一步提升。该投行预测，2024年对欧佩克原油日均需求将达2930万桶，比2023年原油日产量高出140万桶。如果欧佩克不想弥补该缺口，就会出现供应缺口。渣打银行表示，红海地区针对商船的袭击发生后，“我们很可能会看到美国和中东某国之间的政策动态发生重大变化，中东某国激增的石油产量很可能成为焦点。“随着美国及其盟友希望与德黑兰达成新的核协议，拜登政府对中东某国的敌意越来越小，在特朗普政府对其实施严厉制裁后，其石油日产量从2018年初的380万桶大幅下降至2020年末的200万桶下方；如今其原油日产量已经回升至320万桶，比2023年原油日产量高出约140万桶。 截至2月13日当周，投机商在纽约商品交易所和伦敦洲际交易所美国轻质原油和布伦特原油期货和期权持有的净多头总计355731手，比前一周增加62336手；相当于增加6233.6万桶原油。 投机商在纽约商品交易所轻质原油期货中持有的净多头增加5.7%。美国商品期货管理委员会最新统计，截至2月13日当周，纽约商品交易所原油期货中持仓量1715857手，减少92363手。大型投机商在纽约商品交易所原油期货中持有净多头171072手，比前一周增加9234手。其中多头增加4300手；空头减少4934手。 管理基金在纽约商品交易所美国轻质低硫原油持有的期货和期权中净多头增加了21.79%，而在洲际交易所欧洲市场美国轻质低硫原油持有的期货和期权中净空头减少了9.92%。根据新的分类，截至2月13日当周，管理基金在纽约商品交易所原油期货和期权中持有的净多头从前一周的94963手增加到115658手；其中多头增加10985手；空头减少9710手。管理基金在伦敦洲际交易所欧洲市场美国轻质低硫原油期货和期权中持有的净空头从前一周的39924手减少到35964手；其中多头增加877手；空头减少3083手。 管理基金在布伦特原油期货和期权中持有的净多头增加15.81%。据洲际交易所提供的数据分析，截至2月13日当周，布伦特原油期货和期权持仓量2842205手，比前一周增加了91704手；管理基金在布伦特原油期货和期权中持有净多头276037手，比前周增加37681手。其中持有多头增加32110手，空头减少5571手。 管理基金在布伦特原油期货中持有的净多头增加17.84%。据洲际交易所提供的数据分析，截至2月13日当周，布伦特原油期货持仓量2290084手，比前一周增加了54127手；管理基金在布伦特原油期货中持有净多头278977手，比前周增加42233手。其中持有多头增加34086手，空头减少8147手。