外资爆买贵州茅台！三大航抛大订单，宁王曝超快充技术，周末要闻

　　一、市场复盘

回顾本周市场，最值得重点关注的事件包括疫后复苏主线的炒作，以及中报业绩预告的陆续披露。市场方面，沪指周k线5连阳，目前已反弹至3400点左右，领涨市场的为吃喝玩乐板块，最牛股为钠电池概念传艺科技。北向资金大幅抢筹贵州茅台。

1.1、大事件回顾

①、本周疫后复苏成为市场的主线之一，以旅游、酒店、餐饮、消费等为代表的吃喝玩乐行情走了一个过山车走势，前几个交易日行情启动，周五却迎来紧急刹车，多只股掀起了跌停潮。

②、2022年A股上半场，可谓“苦尽甘来”，一季度A股持续大跌，沪指一度下挫至2863点，随后在5月、6月份强势反攻，科创板、创业板均较低点反弹超20%，沪指也距离技术性牛市仅一步之遥。

③、近期随着上市公司披露半年报业绩预告，A股也打响了中报行情，其中上半年业绩预增王目前为天华超净，净利润同比增幅超过10倍。该股本周累计大涨近20%。

④、另外，还有这些消息也值得关注：国常会重磅部署，筹资3000亿，支持重大项目建设；央行定调，促进房市健康发展、加大稳健货币政策实施力度；工信部取消通信行程卡“星号”标记；12天11板浙江世宝：股票交易异常波动，停牌核查。

1.2、市场回顾

说完大事件，再跟大家聊聊本周的市场，本周沪指延续反弹态势，目前周k线已经5连阳，沪指在周二强势突破3400点。全周来看，沪指累涨1.13%，深成指累涨1.37%，创业板累跌1.5%。

成交量方面，本周市场成交量持续放大，其中周三成交额超1.3万亿，周一、周二成交额均超1.2万亿。周四、周五北向资金无交易，市场总体成交量回落。

板块方面，本周领涨市场的板块为疫后复苏主线，包括酒店、旅游、机场、消费等等，主要催化是暑期出行旺季来临，叠加多地疫情防控显现成效，旅游市场不断释放积极信号。本周领跌板块为汽车产业链，显现出资金的高低切换效应。

个股方面，本周最牛股为传艺科技，该股跨界布局钠电池，目前走出10天8板；远大智能本周收获4个涨停，涨幅榜排名第二，该股主要炒作机器人概念。跌幅榜来看，多只跌幅居前的个股为前期大牛股，如深中华A、神马电力等等，对部分高位股资金选择获利了结。

1.3、资金复盘

因香港特别行政区成立纪念日，周五港交所休市，周四、周五两日北向资金暂停交易。前三个交易日累计净流入A股102.31亿，其中对贵州茅台加仓金额最大，对紫金矿业减仓金额最大。

主力资金方面，主力资金分歧较为明显，汽车板块中，抢筹江淮汽车，抛售长安汽车、比亚迪等；锂电板块抢筹上游天齐锂业、赣锋锂业，抛售宁德时代。

二、周末要闻

这个周末大事超多，需要重点关注的事件包括：三大航空巨头斥资2500亿，购入近300架空客飞机；多家造车新势力公布6月交付成绩单，小鹏汽车领跑新势力；科创板7月解禁大潮将至，解禁规模超2600亿元。国内疫情多点散发，安徽7月2日新增61+231。

1、什么信号？三大航空巨头斥资2500亿，购入近300架空客飞机，行业迎来困境反转？

7月1日晚间，南方航空、中国国航、中国东航纷纷公告与空客签订购机协议，三家公司合计采购A320NEO系列飞机共292架，合计购置金额将达372.57亿美元（约为人民币2491亿元）。航空运输市场当前正在发生边际好转。有机构表示，预计2022年航空客运市场将逐步呈现趋势性复苏态势。

2、最大增幅156%！多家造车新势力公布6月交付成绩单

造车新势力6月成绩单亮眼！小鹏汽车以1.5万台月交付量继续领跑造车新势力，哪吒汽车以1.3万台交付量超理想汽车、蔚来，居于第二。从6月交付数据来看，造车新势力已经从4月以来的疫情影响中逐步恢复产能，新车交付速度加快。中汽协预测，全国新能源汽车2022年销量将达到500万辆，同比增长42%。

3、央行最新发声！筹资3000亿，支持开发银行、农业发展银行设立金融工具

央行有关司局负责人7月1日指出，人民银行将支持开发银行、农业发展银行分别设立金融工具，规模共3000亿元用于补充投资包括新型基础设施在内的重大项目资本金、但不超过全部资本金的50%，或为专项债项目资本金搭桥。

4、规模超2600亿元！科创板7月解禁大潮将至

7月，将有76家科创板公司解禁，中金公司数据显示，本轮解禁规模超2600亿元，约占科创板全年解禁规模的1/4。解禁市值在百亿以上的个股有七只，前三位分别为澜起科技、中微公司、中国通号。

以下消息也值得重点关注：

5、国内疫情多点散发：安徽新增本土确诊病例61例，无症状感染者231例。无锡新增31例阳性，广东汕头8名渔民阳性。

6、国家能源局征求意见稿：中大型电化学储能电站不得选用三元锂电池、钠硫电池。

7、上游硅片企业涨价，下游光伏组件厂否认停产，但开工率大概率下滑。

8、特斯拉Q2交付数据环比下降17.9%，强调6月产能史上最高。

9、芯片需求将由热转冷？美光和AMD给出悲观预期，美股芯片板块遭受重创。

10、业内人士：发改委下周约谈大型猪企屠企，提出不得囤积居奇、哄抬价格。

11、南京银行公告称网传信息为恶意造谣、已向公安报案，西部证券首席分析师紧急致歉。

12、单季净利创历史新高！6倍光伏级三氯氢硅龙头三孚股份半年报大幅预增。

13、LCD面板供过于求，三星暂停采购，京东方、TCL等或受影响。

14、外资投行叫好声络绎不绝，高盛：中国股票有望延续“独立行情”。

15、真要搞全盘收购？巴菲特公告继续增持988万股西方石油。

三、下周前瞻

展望下周市场，A港互联互通下ETF交易7月4日正式启动，美联储将公布货币政策会议纪要。板块机会方面，光伏巨头公布千亿合同，头部猪企看好下半年行情，宁德时代超快充技术来了。展望后市，国泰君安认为，下阶段胜负手在核心资产股票。

3.1、大事件前瞻

展望下周市场，互联互通下ETF交易7月4日正式启动；7月9日，国家统计局将公布6月CPI、PPI数据；美联储FOMC下周将公布货币政策会议纪要。下周将有6只新股发行。

3.2、机会前瞻

①、又见超级大单！光伏巨头公布千亿合同，硅料供应依旧紧张

7月1日，通威股份连发两则重大销售合同公告，预计未来四到五年内向美科硅能源以及双良节能销售多晶硅产品，合计超过千亿元，而公司去年营收仅为600多亿。

硅料和硅片属于光伏产业链上游，单晶硅片由多晶硅料加工而成。受海外需求超预期影响，近年来，全球光伏装机持续超预期，硅料目前依然是产业链供应最紧张的环节。

中航证券认为，在全球通胀和下游需求走强的背景下，光伏上游价格将维持高位。重点推荐：通威股份、大全能源、联泓新科、宇晶股份等。

②、猪价6月涨近24%，短期供应仍偏紧，头部企业看好下半年行情

6月国内外三元生猪价格大幅上涨，6月1日均价15.60元/公斤，6月30日均价19.33元/公斤，月内涨幅23.91%。生意社认为，短期内阶段性供应偏紧支撑下，国内猪价仍存一定回升空间，预计7月上旬国内猪价整体将上涨至20元/公斤附近。

中国银河认为，行业最低谷时期已经过去，猪股布局正当时，建议关注牧原股份、温氏股份、唐人神、天康生物等。

③、5分钟充电80%！“宁王”霸气放大招！超快充技术来了

有投资者在互动平台上询问宁德时代，是否有充电15分钟续航400公里的电池。宁德时代回应称：“公司有超快充技术，最快5分钟充电80%。”目前，宁德时代尚未公布关于快充技术的细节。业内人士分析称，该技术或与宁德时代日前发布的CTP3.0麒麟电池做配套。

东吴证券研报指出，麒麟电池将加速4C快充技术的迭代，可拉动快充锂电材料需求，如高镍单晶正极（容百科技）、快充负极（璞泰来、杉杉股份）、电解液添加剂LIFSI（天赐材料）、导电剂（天奈科技）、导热球铝（壹石通）等。

④、首款鸿蒙汽车6月大定超万辆，新车下周一见，理想ONE对手来了

7月1日晚间，据AITO汽车官微消息，2022年6月，AITO问界M5销量7021辆，新增大定单10685辆。7月4日，在华为夏季新品发布会上，还将发布豪华智慧大型电动SUV问界M7。券商分析称，问界M7将主要对标理想ONE，会继续在华为线下渠道展示和销售。

申港证券建议关注华为汽车产业链相关企业，整车企业小康股份、长安汽车、北汽蓝谷、广汽集团，零部件企业富临精工、四维图新、科大讯飞、启明信息等。

⑤、消费品工业数字化升级方案来了 200家智能工厂在路上

近日，工业和信息化部等五部门联合发布了《数字化助力消费品工业“三品”行动方案（2022—2025年）》，确立了未来四年数字化助力消费品工业增品种、提品质、创品牌的主要目标。该方案提出，到2025年，在纺织服装、家用电器、食品医药、消费电子等行业培育200家智能制造示范工厂。

申港证券指出，重点推荐拥有核心技术壁垒，具备工业软件产业及国产替代双重增长因子的研发设计类和生产制造类工业软件，推荐中望软件、概伦电子、宝信软件、中控技术等。

3.3、解禁股提示

下周将有62只股票面临解禁，合计解禁量为75.12亿股，按最新收盘价计算，合计解禁市值为797.81亿元，较本周解禁市值环比减少52.80%。

从解禁股情况来看，红塔证券解禁金额近200亿，中信出版、星辰科技等股解禁比例居前。