原油简评

　　卓创资讯 1．红海地区紧张局势加剧，盘中国际油价上涨， 2．市场关注恒大集团清盘案 3．市场等待2月1日举行的欧佩克及其减产同盟国市场监测委员会会议 红海地区紧张局势加剧，盘中国际油价上涨，然而对经济和需求担忧仍存，四个交易日以来国际油价首次下跌。周一（1月29日）纽约商品期货交易所西得克萨斯轻质原油2024年3月期货结算价每桶76.78美元，比前一交易日下跌1.23美元，跌幅1.58%，交易区间76.41-79.29美元；伦敦洲际交易所布伦特原油2024年3月期货结算价每桶82.40美元，比前一交易日下跌1.15美元，跌幅1.38%，交易区间82.03-84.80美元。 中东紧张局势加剧，引发对供应担忧，国际油价盘中上涨。美军中央司令部28日发布消息称，驻扎在约旦东北部靠近叙利亚边境的美军基地美东时间27日晚遭无人机袭击，目前已造成3名美军士兵死亡，至少34人受伤。美国国防部长奥斯汀就此次袭击发表称，美方不会容忍对美军的攻击。受中东某国支持的武装组织要对此负责，美军将择机作出回应。 道琼斯援引PriceFuturesGroup分析师PhilFlynn的话说，美军士兵身亡意味着以色列-哈马斯冲突引发“全球石油供应方面可能进入了一个新的风险时代”。他说，尽管最初的价格飙升已经消退，但是“石油市场基本面前景正变得危险地乐观。” SPI资产管理公司董事总经理StephenInnes在一份报告中表示，对中东误判风险的担忧正在加剧，“鉴于中东冲突的内在复杂性，现阶段在该地区实现稳定的结果似乎不太可能，该地区可能会持续不稳定，并对全球市场产生广泛影响。在这种情况下，油价上涨是主要是因为对局势担忧，特别是对供应严重中断情况担忧，一旦霍尔木兹海峡海上交通受阻，也会导致油价上涨。” 然而市场参与者对红海局势担忧很快就回归权衡市场基本面的理性操作，因为石油供应没有受到实质性影响，油价尾盘回跌。能源咨询公司TraditionEnergy的董事Garycunningham称：“目前我们看到的原油价格中的地缘政治风险溢价约为每桶10美元，而考虑到真正的石油需求基本面，溢价实际上应该只有3或4美元。” 上周推涨油价的一个重要的基本面因素是美国遭遇严寒气候导致一些油田关闭。但是随着气温回升，被关闭的油田正在恢复生产。美国北达科他州管道管理局周一表示，由于极端寒冷的天气和运营挑战，该州不到5%的石油产量仍处于关闭状态。而相比之下，早些时候美国北达科他州石油产量损失超过了50%。 市场人士还关注恒大集团清盘案29日在香港高等法院提讯。清盘人表示，该清盘令仅针对母公司中国恒大，不会对集团旗下附属公司运作造成直接影响，特别是在内地营运的附属公司不会受到清盘令的影响。 市场也在等待欧佩克及其减产同盟国部长级市场监测委员会于2月1日举行的线上会议。但是路透社援引该减产联盟的消息人士话称，欧佩克及其减产同盟国可能将在未来几周内决定其4月份及以后的产量水平，因为此次会议的召开时间太早，无法就进一步的产量政策做出决定。 截止1月23日当周，投机商在纽约商品交易所和伦敦洲际交易所美国轻质原油和布伦特原油期货和期权持有的净多头总计307291手，比前一周增加37408手；相当于增加3740.8万桶原油。 管理基金在布伦特原油期货和期权中持有的净多头减少8.25%。据洲际交易所提供的数据分析，截止1月23日当周，布伦特原油期货和期权持仓量2773088手，比前一周减少了42手；管理基金在布伦特原油期货和期权中持有净多头208147手，比前周减少18726手。其中持有多头减少11987手，空头增加6739手。 管理基金在布伦特原油期货中持有的净多头减少6.88%。据洲际交易所提供的数据分析，截止1月23日当周，布伦特原油期货持仓量2194842手，比前一周减少了2768手；管理基金在布伦特原油期货中持有净多头206945手，比前周减少15280手。其中持有多头减少8214手，空头增加7066手。 投机商在纽约商品交易所轻质原油期货中持有的净多头增加13.6%。美国商品期货管理委员会最新统计，截止1月23日当周，纽约商品交易所原油期货中持仓量1649542手，增加39049手。大型投机商在纽约商品交易所原油期货中持有净多头184018手，比前一周增加21984手。其中多头减少5822手；空头减少27806手。 管理基金在纽约商品交易所美国轻质低硫原油持有的期货和期权中净多头增加了48.78%，而在洲际交易所欧洲市场美国轻质低硫原油持有的期货和期权中净空头减少了25.78%。根据新的分类，截止1月23日当周，管理基金在纽约商品交易所原油期货和期权中持有的净多头从前一周的90160手增加到134140手；其中多头增加10331手；空头减少33649手。管理基金在伦敦洲际交易所欧洲市场美国轻质低硫原油期货和期权中持有的净空头从前一周的47150手减少到34996手；其中多头增加7444手；空头减少4710手。