下周新股交易指南（12月12日-12月16日）

　　 下周共有14只新股申购：

　　
 

　　 1、源杰科技(688498 )

　　 源杰科技(688498.SH)发布公告，剔除无效报价以及最高报价部分后，发行人与保荐机构(主承销商)根据网下发行询价报价情况，综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为100.66元/股。

　　
 

　　 2、凯华材料(831526)

　　 12月7日消息，凯华材料（831526）北交所IPO战投名单出炉，引入共青城汇美盈创投资、汇添富基金 以及中山证券 等9家战投共拟认购360万股。凯华材料发行价格为4元/股，发行市盈率为16.65倍，本次发行网上申购时间为 2022 年 12月12日（T 日）的 9:15-11:30，13:00-15:00，发行代码为“889058”。凯华材料成立于2000年6月，公司主要从事电子元器件封装材料的研发、生产与销售。产品主要应用于电子元器件的绝缘封装等领域。业绩方面，2022年上半年，公司实现营业收入6062.63万元，同比减少8.26%；归母净利为842.5万元，同比减少13.15%。

　　
 

　　 3、合肥高科（430718）

　　 合肥高科5月11日披露，北交所上市申报材料获北京证券交易所受理，保荐机构、主承销商为为国元证券。公司拟公开发行股票不超过2266.67万股(含本数，不含超额配售选择权)，包含采用超额配售选择权发行的股票数量在内，拟公开发行股票数量不超过2606.67万股(含本数)，每股发行价格不低于9.70元/股，拟募资2.2亿元，用于家电结构件及精密制造生产基地建设项目、家电装饰面板建设项目、研发中心建设项目、补充流动资金。

　　 合肥高科是一家从事家用电器专用配件及模具研发、生产和销售的模块化服务商，2021年、2020年、2019年营业收入分别为8.59亿元、6.35亿元、5.11亿元，净利润分别为4401.3万元、2059.6万元、2051.2万元。

　　
 

　　 4、通力科技(301255)

　　 通力科技12月8日晚间披露发行公告：本次公开发行股票数量为1700万股，发行后公司总共股本为6800万股。发行价格为37.02元/股；2022年12月12日进行网上申购。申购简称为通力科技，申购代码为301255。2022年1至6月份，通力科技的营业收入构成为：通用减速机占比70.93%，工业齿轮箱占比26.53%，配件及维修占比1.6%，其他业务占比0.94%。

　　
 

　　 5、华密新材(836247 )

　　 公司是以生产特种混炼胶、橡胶减震制品和橡胶密封件等为主导产品的专业厂家。总股本0.93亿，发行价8元，发行估值7.44亿元。2022年三季报正式披露，营业总收入2.51亿元，同比去年下跌6.45%，归母净利润为3208.71万元，同比去年-0.24%；业绩一般，发行估值略高于零增长下的理论估值（6.71亿），虽然定价不高，但是如果年报业绩无增长，那么可能还是会破发。

　　
 

　　 6、雷神科技(872190)

　　 雷神科技（872190）北交所IPO发行价出炉，为25元/股，发行市盈率为21.54倍，引入嘉实基金、东莞市建鑫电子科技有限公司等8家战投。公告显示，8家战投中，东莞市建鑫电子科技有限公司拟认购52万股，嘉实基金拟认购14万股，青岛高科产业发展有限公司、青岛爱尊客酒店投资管理有限公司、国泰君安证券、东莞市丰润计算机有限公司分别拟认购35万股、47.88万股、28万股、25.12万股，雷神科技发行价格为25.00元/股，发行市盈率为21.54倍，网上申购时间为2022年12月13日的9:15-11:30，13:00-15:00，发行代码为“889919”。业绩方面，2022年前三季度，公司实现营业收入18亿元，净利润为3699万元。

　　
 

　　 7、首创证券(601136 )

　　 首创集团旗下首创证券(601136.SH)披露招股意向书，此次拟发行股份不超过约2.73亿股，占发行后总股本的比例为10.00%；初步询价日期为2022年11月16日，申购日期为2022年11月22日。2019年度-2021年度及2022年1-6月，公司营业收入分别约为13.40亿元、16.58亿元、21.13亿元及7.58亿元；归属于母公司所有者的净利润分别约为4.34亿元、6.11亿元、8.59亿元及2.42亿元。此次发行募资总额扣除发行费用后，全部用于补充公司及全资子公司资本金，增加公司营运资金，发展主营业务。公司拟使用此次公开发行募资用于公司的营运资金的金额约为 18.69亿元。

　　
 

　　 8、瑞奇智造(833781 )

　　 瑞奇智造（833781）是高端过程装备专业提供商，为国家级专精特新“小巨人”企业，今年上半年营收1.42亿元，同比增长179.42%。目前公司北交所上市的进展是，已获得证监会核发的IPO批文，将进入发行环节。资料显示，公司主要从事大型压力容器、智能集成装置、油气钻采专用设备等产品的设计、研发和制造，电力专用设备的加工及锂电、核能安装工程等业务。业绩方面，2022年上半年，公司实现营业收入1.42亿元，同比增长179.14%，净利润为1725万元。

　　
 

　　 9、微导纳米(688147)

　　 微导纳米（股票代码688147，申购代码787147）将于2022年12月14日进行网上申购，发行总数为4544.55万股，网上发行772.55万股，申购上限7500股，网上顶格申购需配市值7.5万元。此次微导纳米的上市承销商是浙商证券股份有限公司。公司主营业务为从事先进微、纳米级薄膜沉积设备的研发、生产和销售。财报中，微导纳米最近一期的2022年第三季度实现了近3.85亿元的营业收入，实现净利润约-325.47万元，资本公积约3.55亿元，未分配利润约1.05亿元。

　　
 

　　 10、杰华特I688141)

　　 杰华特12月5日晚间披露招股意向书，本次拟向社会公众发行5808万股普通股，占发行后总股本的比例约为13%，本次发行不涉及股东公开发售，发行后总股本约为4.47亿股。初步询价时间为2022年12月9日；预计发行日期2022年12月14日。2022年1至6月份，杰华特的营业收入构成为：DC-DC芯片占比47.77%，线%，AC-DC芯片占比20.83%，信号链芯片占比1.68%，电池管理芯片占比0.82%。

　　
 

　　 11、山外山(688410)

　　 12月8日，重庆山外山血液净化技术股份有限公司(以下简称：山外山)启动科创板招股。招股书显示，山外山拟在上交所科创板公开发行不超过3619万股新股，占发行后总股本的比例25.01%，计划募集资金12.47亿元，投向于血液净化设备及高值耗材产业化项目、血液净化研发中心建设项目、营销网络升级与远程运维服务建设项目以及补充流动资金。
据招股书数据显示，2019-2021年，山外山的营业收入分别为1.42亿元、2.54亿元、2.83亿元；净利润分别为-3493.33万元、1833.41万元、1814.09万元；2022年上半年，公司营业收入及净利润分别为1.53亿元、1601.22万元。

　　
 

　　 12、珠城科技(301280)

　　 珠城科技12月1日公告，收到《中国证监会关于同意公司首次公开发行股票注册的批复》。创业板IPO公开发行新股数量为1628.34万股，占本次发行后总股本的25.00% ，原股东不公开发售股份。本次发行的初步询价时间为2022年12月9日(T-4日)9:30-15:00.本次网下发行申购日与网上申购日同为2022年12月15日(T日)，其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。

　　
 

　　 13、萤石网络(688475)

　　 萤石网络12月7日晚间披露招股意向书，本次公开发行的股票数量为约1.12亿股，不涉及股东公开发售股份，公开发行股份数量占公司发行后总股本的比例为20%，发行后总股本约为5.62亿股。初步询价时间为2022年12月13日；预计发行日期2022年12月16日。2022年1至6月份，萤石网络的营业收入构成为：智能家居摄像机占比68.59%，物联网云占比14.77%，智能入户占比7.3%，配件产品占比5.49%，其他智能家居产品占比2.62%。

　　
 

　　 14、川宁生物(301301 )

　　 12月7日，川宁生物(301301)披露首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书，据招股意向书公司本次公开发行股份22280万股，拟募集资金6亿元，其中2亿元将用于上海研究院建设项目。川宁生物目前拥有专利61项(其中发明专利27项)，未来将通过上海研究院的建设，继续增强川宁生物整体研发实力，从而进一步吸引合成生物学、系统和计算生物学、酶催化等相关工业生物技术领域的高端人才，深入开展与生物发酵相关产品的各项前沿领域开发研究。

　　 值得关注的是，川宁生物方面在招股书中表示，2022年预计主要产品售价较去年同期均呈出现上涨趋势，其中硫氰酸红霉素平均销售价格预计上涨约18%、6-APA平均销售单价预计上涨约41%、青霉素G钾盐预计上涨约63%，在整体销量略有增长的情况下，预计2022年实现营业收入的区间为365597.26万元至376880.45万元，同比增长13%至17%；归属于公司股东的净利润的区间为38191.5万元至41100.19万元，同比增长243%至269%。